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Agenti, Copilot e funzionalità di intelligenza artificiale nelle app dynamics 365

Dynamics 365 porta l'intelligenza artificiale alla base dell'azienda. Combina agenti di intelligenza artificiale intelligenti, esperienze Copilot e funzionalità di intelligenza artificiale predefinite in ERP e CRM. Grazie all'intelligenza artificiale che analizza i dati, automatizza le attività e guida le decisioni in tempo reale, è possibile gestire più facilmente le operazioni di vendita, servizio, finanza e supply chain. Usare qualsiasi app Dynamics 365 autonomamente o connetterle per unificare i team, semplificare i processi e sbloccare informazioni più rapide.

Questo articolo riepiloga gli agenti di intelligenza artificiale, le esperienze Copilot e le funzionalità di intelligenza artificiale nelle app dynamics 365.

Funzionalità nelle app dynamics 365 ereditate dalle app basate su modello

Le app Dynamics 365, ad esempio Sales, Customer Service e Customer Insights, sono basate sullo stesso framework delle app basate su modello di Power Apps ed eseguite in Microsoft Dataverse, la piattaforma dati sottostante per Power Platform. A causa di questa piattaforma condivisa, tutte le funzionalità di Copilot e intelligenza artificiale disponibili per le app basate su modello sono automaticamente disponibili in queste app dynamics 365.

Annotazioni

Alcune funzionalità di intelligenza artificiale potrebbero non essere visualizzate in ogni app Dynamics 365 o potrebbe essere necessario abilitare.

La tabella seguente elenca le funzionalità copilota e di intelligenza artificiale nelle app Dynamics 365 ereditate dalle app basate su modello:

Caratteristica / Funzionalità Description Altre informazioni
Chat di Microsoft 365 Copilot (anteprima) Consente di ottenere riepiloghi, suggerimenti e azioni guidate all'interno dell'app. Semplifica le attività e aumenta la produttività fornendo assistenza contestuale in base ai dati dell'organizzazione. Chat di Microsoft 365 Copilot (anteprima)
Feed agente (anteprima) Consente di gestire e usare gli agenti direttamente all'interno delle app. Rende l'app una posizione centrale per la collaborazione con agenti umani fornendo un feed di attività completo che mostra tutto ciò che gli agenti fanno per voi, ovunque ci si trovi nell'app. Supervisionare gli agenti nelle app basate su modello con feed degli agenti (anteprima)
Assistenza per la compilazione di moduli Consente di completare i moduli in modo più efficiente suggerendo valori pertinenti in base al contesto. Analizza i dati disponibili per il popolamento automatico dei campi e riduce l'input manuale. In questo modo è possibile compilare i moduli più velocemente e con un minor numero di errori. Usare la funzionalità di assistenza per il riempimento dei moduli di Copilot nelle app basate su modello
Trovare i dati in una visualizzazione Consente di individuare e restringere rapidamente i dati usando il linguaggio naturale, senza basarsi su opzioni di filtro complesse. La funzionalità analizza la finalità e il contesto per individuare i risultati più accurati, riducendo la necessità di ricerche manuali. Trovare i dati in una visualizzazione con intelligenza artificiale (anteprima)
Visualizzare i dati in una visualizzazione Visualizza i dati nella tua visualizzazione come grafico interattivo per comprendere facilmente tendenze, schemi e relazioni. Il grafico si basa sulle colonne visibili e può essere personalizzato per supportare un'esplorazione più approfondita. Visualizzare i dati in una visualizzazione con Copilot (anteprima)
Riepilogo riga Fornisce riepiloghi rapidi, concisi e generati dall'intelligenza artificiale dei record selezionati, in modo da poter comprendere i dettagli chiave senza aprire ogni elemento. Evidenzia i campi importanti e gli aggiornamenti recenti, consentendo di esaminare le informazioni in modo più rapido e agire con il contesto. Usare i riepiloghi di riga nelle app basate su modello
Punti salienti della sequenza temporale Crea un elenco puntato generato dall'intelligenza artificiale visualizzato nella parte superiore della sequenza temporale. Queste evidenziazioni riepilogano le attività chiave, ad esempio interazioni utente, problemi segnalati e passaggi eseguiti, in modo da comprendere immediatamente lo stato del record. Usare gli elementi di rilievo della sequenza temporale basati sull'intelligenza artificiale generativa

Funzionalità nelle app dynamics 365 ereditate dalle app finance and operations

È possibile aggiungere Copilot alle soluzioni con app finance and operations. Le app di finanza e operazioni in Dynamics 365 condividono le funzionalità di Copilot e sono disponibili anche funzionalità specifiche per ciascuna app. Questa sezione offre una panoramica delle funzionalità di Copilot e agente di intelligenza artificiale nelle app finance and operations.

Le esperienze copilote seguenti sono disponibili in tutte le app finanziarie e operative.

Caratteristica / Funzionalità Description Altre informazioni
Guida e indicazioni generative Copilot trasforma l'esperienza di supporto con uno sidecar conversazionale nelle app finanziarie e operative. Gli utenti possono immettere domande o esprimere le proprie esigenze direttamente nell'app. Guida e indicazioni generative con Copilot
Riepilogo storico flusso di lavoro Gli utenti possono ottenere un riepilogo generato dall'intelligenza artificiale della cronologia del flusso di lavoro visualizzato nella pagina Cronologia flusso di lavoro . Riepilogo storico flusso di lavoro
Feedback avanzato dell'utente per Copilot ed esperienze correlate Gli utenti possono fornire commenti e suggerimenti sui prodotti a Microsoft selezionando i pulsanti thumbs-up o thumbs-down. Feedback avanzato dell'utente per Copilot ed esperienze correlate
Chattare con i dati delle app per la finanza e le operazioni Gli utenti possono porre domande a un agente che deriva le risposte dai dati finanziari e operativi strutturati a cui l'utente ha accesso. Chattare con i dati delle app per la finanza e le operazioni
Pagina iniziale immersiva (anteprima pronta per la produzione) È disponibile una nuova area di lavoro che consente agli utenti di lavorare a portata di mano con gli agenti di intelligenza artificiale e di concentrarsi sugli elementi di lavoro più importanti. Pagina iniziale immersiva (anteprima pronta per la produzione)
**Usare il protocollo di contesto del modello per le app finanziarie e operative ** Il server MCP Dynamics 365 ERP fornisce un framework dinamico per gli agenti per eseguire operazioni sui dati e accedere alla logica di business delle app finance and operations. Gli sviluppatori possono creare agenti che funzionano con i dati ed eseguono quasi qualsiasi funzione disponibile per un utente tramite l'interfaccia dell'applicazione, senza la necessità di codice, connettori o API personalizzati. Usare il protocollo di contesto del modello per le applicazioni finanziarie e operative
Creare un agente con Dynamics 365 ERP MCP Il server MCP Dynamics 365 ERP fornisce un framework dinamico per gli agenti per eseguire operazioni sui dati e accedere alla logica di business delle app finance and operations. Gli sviluppatori possono creare agenti che funzionano con i dati ed eseguono quasi qualsiasi funzione disponibile per un utente tramite l'interfaccia dell'applicazione, senza la necessità di codice, connettori o API personalizzati. Creare un agente con Dynamics 365 ERP MCP (anteprima pronta per la produzione)

Per altre informazioni, vedere Funzionalità di Copilot disponibili nelle app finance and operations.

Dynamics 365 Business Central

Copilot è un assistente basato sull'intelligenza artificiale che aiuta a creare creatività, aumentare la produttività ed eliminare attività noiose. Copilot in Business Central è il primo assistente al mondo basato sull'intelligenza artificiale in tutte le line of business. Con Copilot in Business Central, le organizzazioni di piccole e medie dimensioni offrono ai propri dipendenti strumenti di intelligenza artificiale intuitivi che stimolano la creatività e fanno risparmiare tempo.

Le esperienze copilote seguenti sono disponibili in Business Central.

Caratteristica / Funzionalità Description Altre informazioni
Testo di marketing di articoli basati sull'intelligenza artificiale Copilot fornisce assistenza alla scrittura basata sull'intelligenza artificiale per gli utenti di Business Central responsabili della creazione di testi di marketing (descrizioni di prodotti) su articoli venduti nei negozi online, come Shopify. Con il clic di un pulsante, Copilot genera un testo coinvolgente, creativo e mette in evidenza gli attributi chiave dell'articolo specifico. Suggerimenti di testo di marketing con Copilot
Analizzare i dati negli elenchi Grazie all'analisi, è possibile esprimere la struttura desiderata nel linguaggio naturale e ottenere un layout suggerito come punto di partenza. Copilot può anche essere utile aggiungendo campi da tabelle correlate. Analizzare i dati negli elenchi con Copilot
Riempire automaticamente i campi con Copilot Copilot consente di compilare automaticamente campi vuoti modificabili nella pagina. Questi suggerimenti possono essere basati sui dati di Business Central, generati dall'intelligenza artificiale o in base alle informazioni dal Web. Riempimento automatico con Copilot
Chat con Copilot sui dati aziendali Gli utenti possono porre domande a un agente che deriva le risposte dai dati a cui l'utente ha accesso in Business Central. Chat con Copilot
Mappare i documenti elettronici alle righe degli ordini di acquisto Copilot migliora la mappatura e la corrispondenza delle righe nelle fatture dei fornitori agli ordini di acquisto. Riduce il tempo dedicato alle attività che in genere richiedono ricerche, ricerche e immissioni di dati estese. Mappare documenti elettronici per acquistare righe di ordini di acquisto con Copilot
Riconciliare i conti bancari L'assistenza per la riconciliazione dei conti correnti bancari è un insieme di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che ti assistono nella riconciliazione dei conti correnti bancari. Copilot usa la tecnologia di intelligenza artificiale per esaminare le transazioni senza corrispondenza e identificare più corrispondenze, in base alle date, agli importi e alle descrizioni. Riconciliare i conti correnti bancari con Copilot
Suggerire righe sui documenti di vendita I suggerimenti per righe di vendita possono aiutare a creare righe in documenti di vendita come offerte di vendita, ordini e fatture basate su input strutturati o linguaggio naturale. Suggerire righe nei documenti di vendita con Copilot
Suggerire elementi sostitutivi La funzionalità suggerisci sostituzioni di articoli per Copilot può velocizzare il processo di ricerca di articoli simili da usare come sostituti quando l'articolo originariamente richiesto è esaurito. Suggerire articoli sostitutivi con Copilot
Suggerisci serie di numeri Copilot consente di generare rapidamente serie di numeri in Business Central con l'assistenza per l'intelligenza artificiale, semplificando la configurazione di modelli di numerazione per documenti e record. Suggerire numerazioni con Copilot
Riepilogare i record Usare Copilot per ottenere un riepilogo rapido di un record, ad esempio un cliente, un articolo o un ordine di vendita. Copilot usa l'intelligenza artificiale per generare due o tre punti elenco concisi che forniscono dettagli e informazioni dettagliate sui dati. Riepilogare con Copilot
Agente per ordini cliente Sales Order Agent consente agli utenti di Business Central di automatizzare il processo di acquisizione degli ordini di vendita. L'agente usa l'intelligenza artificiale per analizzare le richieste dei clienti ricevute tramite posta elettronica e individua il cliente in Business Central. Panoramica di Agente per ordini cliente
Agente di contabilità fornitori L'elaborazione delle fatture dei fornitori crea spesso colli di bottiglia e si basa sulle conoscenze contabili, sulla mappatura dei dati e sulle regole aziendali per registrare correttamente le fatture. L'agente di contabilità fornitori monitora le cassette postali per le fatture dei fornitori in arrivo, utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare il contenuto delle fatture e mostra le bozze delle fatture ai supervisori dell'agente per la revisione. Panoramica dell'Agente di contabilità fornitori

Per altre informazioni, vedere Che cos'è Copilot in Business Central?

Dynamics 365 Customer Insights

Copilot in Customer Insights consente di lavorare più velocemente e in modo più intelligente trasformando il linguaggio naturale in informazioni dettagliate interattive. Dalla creazione di percorsi e segmenti all'analisi della qualità dei dati e alla affinamento del contenuto, queste funzionalità basate sull'intelligenza artificiale semplificano le attività complesse, in modo da poter concentrarsi sulla distribuzione di esperienze personalizzate.

Customer Insights - Dati

Caratteristica / Funzionalità Description Altre informazioni
Interagire con i dati Consente di porre domande in linguaggio naturale per generare rapidamente informazioni dettagliate sui clienti. Finestra di dialogo con i dati con Copilot
Report sulla preparazione dei dati Consente di comprendere la qualità complessiva dei dati e l'idoneità dei dati per produrre informazioni dettagliate. Panoramica del report di preparazione dei dati
Riepilogo stato dell'ambiente Consente di comprendere rapidamente lo stato dell'ambiente in base all'impatto aziendale di ciò che è stato configurato. Riepilogo stato dell'ambiente
Risposte alle domande sulle funzionalità Ottiene le risposte alle domande su Customer Insights - Dati e relative funzionalità. Risposte alle domande sulle funzionalità di Copilot
Creazione di segmenti Crea segmenti usando parole quotidiane senza conoscere in modo dettagliato lo schema dei dati. Creare segmenti con Copilot

Customer Insights - Esperienze dei Clienti

Caratteristica / Funzionalità Description Altre informazioni
Configurare la sensibilizzazione proattiva I percorsi conversazionali combinano Dynamics 365 Customer Insights - Percorsi, Dynamics 365 Contact Center e agenti di intelligenza artificiale creati con Copilot Studio per offrire esperienze cliente su larga scala. Panoramica dei percorsi di conversazione
Creare percorsi Crea percorsi di viaggio in tempo reale basati sugli obiettivi e le finalità del viaggio descrivibili in linguaggio naturale. Crea percorsi utilizzando l'assistenza dell'intelligenza artificiale
Scegliere come destinazione i clienti giusti Crea segmenti per i tuoi percorsi in base ai tuoi criteri che puoi descrivere in linguaggio naturale. Raggiungi i clienti giusti utilizzando l'assistenza alle query
Creare messaggi di posta elettronica Genera contenuto di posta elettronica in base ai punti chiave o a un argomento selezionato in un tono di voce corrispondente al messaggio. Utilizzare l'intelligenza artificiale per avviare la creazione di e-mail
Consigliare immagini Interpreta il contesto scritto e visivo dei messaggi, assicurandosi che le immagini consigliate migliorino invece di sottrarre la comunicazione complessiva. Utilizza immagini nei tuoi contenuti
Riscrivere e migliorare il contenuto Migliora e lucida i tuoi contenuti. Aggiorna e perfeziona il tuo messaggio

Dynamics 365 Customer Service e Dynamics 365 Contact Center

Questa sezione offre una panoramica delle funzionalità di Copilot e agente di intelligenza artificiale in Dynamics 365 Customer Service e Dynamics 365 Contact Center.

Funzionalità di Copilot in Dynamics 365 Customer Service e Dynamics 365 Contact Center

Caratteristica / Funzionalità Description Altre informazioni
Fai una domanda Consente di porre una domanda sui dati. Quando si accede a una qualsiasi delle app rappresentative del servizio, Copilot si apre nel pannello laterale destro con la scheda Porre una domanda pronta. Copilot funge da partner, aiutandoti a rispondere alle domande senza che tu debba cercare le informazioni. Usare Copilot per porre una domanda
Richieste di conferma automatica Suggerisce richieste in base al contesto di un caso attivo o alla conversazione. Usare le richieste di conferma automatica
Richieste proattive Suggerisce richieste in modo proattivo, senza dover digitarne una, che è possibile usare per classificare in ordine di priorità i casi in modo efficace e risolvere rapidamente le query dei clienti. Usare prompt proattivi
Riepilogare le conversazioni Riepiloga le conversazioni per fornire contesto e inoltrare i passaggi impiegato per risolvere il problema. Si possono riepilogare le chat e trascrivere le conversazioni vocali. Usa Copilot per riassumere le conversazioni
Usare i riepiloghi dei casi generati da Copilot Usare i riepiloghi dei casi generati da Copilot nel servizio clienti che consentono di comprendere rapidamente il contesto di un caso e risolvere i problemi dei clienti in modo più efficiente. Usare i riepiloghi dei casi generati da Copilot
Riepilogare un caso Riepiloga un caso in base ai campi del caso e alle attività associate al caso nei sistemi non Microsoft CRM. Riepilogare i casi nei sistemi CRM non Microsoft
Bozza di messaggi di posta elettronica Elabora i messaggi di posta elettronica in base alle istruzioni fornite nell'editor di posta elettronica o nelle richieste predefinite. Bozza di messaggi di posta elettronica con Copilot
Interagire con i dati del caso Permette di dialogare con i dati del caso. Microsoft 365 Copilot funziona in tutte le app di Microsoft 365 per facilitare lo sblocco degli scenari aziendali nell'organizzazione. Usare Microsoft 365 Copilot per interagire con i dati del caso
Generare note di risoluzione Genera note sulla risoluzione in base ai dettagli del caso, ai messaggi di posta elettronica e alle note collegate al caso per consentire di chiudere più rapidamente il caso o l'evento imprevisto. Generare note di risoluzione con Copilot nei sistemi CRM non Microsoft
Generare una bozza di conoscenza Genera una bozza di articolo sulla conoscenza quando si risolve un caso e si seleziona l'opzione per proporre l'articolo di Knowledge per il caso. Usare Copilot per generare bozze di file di caratteristiche dai casi
Report di analisi di Copilot Aiuta i rappresentanti del servizio a completare le attività correlate alle conversazioni e alla posta elettronica più facilmente. Con il report Copilot, i supervisori e i responsabili del servizio clienti possono identificare l'effetto che Copilot sta avendo nell'operazione del servizio clienti. Visualizzare il report di analisi di Copilot

Agenti di intelligenza artificiale in Dynamics 365 Customer Service/Dynamics 365 Contact Center

Agente IA Description Altre informazioni
Agente di gestione dei casi Consente di automatizzare il ciclo di vita dei casi, ovvero creare, aggiornare, risolvere e chiudere, per risparmiare tempo che i rappresentanti del servizio spendono in caso contrario per compilare manualmente i dettagli del caso. - Usare l'agente di gestione dei casi per creare e aggiornare i casi
- Usare l'agente di gestione dei casi per risolvere i casi
- Usare l'agente autonomo per completare e chiudere i casi
Agente di gestione delle informazioni dei clienti Consente di estrarre informazioni dai casi e gestire le conoscenze dei clienti in tempo reale. Dopo la chiusura di un caso, l'agente di gestione delle informazioni del cliente analizza i dettagli del caso, riempie le lacune delle conoscenze e garantisce la conformità. Usare l'agente di gestione delle informazioni dei clienti per creare e gestire articoli della Knowledge Base
Agente di valutazione della qualità Consente di generare valutazioni autonome e assistita dall'intelligenza artificiale delle interazioni con i clienti tra casi e conversazioni usando un framework di valutazione definito dai supervisori. Usare l'agente di valutazione della qualità per valutare l'engagement dei clienti
Agente finalità cliente Usa l'intelligenza artificiale generativa per identificare le finalità più comuni e suggerisce nuove, aiutandoti a comprendere meglio le esigenze dei clienti. Usare i suggerimenti basati su Customer Intent Agent per gestire le conversazioni
Agente finalità cliente per voce Usa l'intelligenza artificiale generativa per individuare autonomamente le finalità nell'istanza di Dynamics 365 Contact Center. I vantaggi delle finalità offrono un servizio autonomo agli scenari consentendo agli agenti di comprendere rapidamente le esigenze dei clienti, guidare le conversazioni con domande di completamento e fornire soluzioni personalizzate in tempo reale. Configurare gli agenti vocali per l'uso delle finalità
Routing basato sulle finalità Migliora l'efficienza e l'accuratezza del routing delle interazioni con i clienti. Acquisendo le finalità dei clienti dalle conversazioni in ingresso e eseguendo il mapping alle soluzioni appropriate, il routing basato sulle finalità garantisce che le query dei clienti vengano indirizzate ai rappresentanti dei servizi più adatti. Usare il routing basato sulle finalità per instradare le conversazioni
Responsabile del rollout Aiuta gli amministratori e i supervisori dell'IA ad adottare agenti di IA autonomi in modo graduale, guidato e controllato. Usare i piani di implementazione per gestire gli agenti di intelligenza artificiale
Dashboard di analisi agente Fornisce ai supervisori una visibilità in tempo reale sugli indicatori di prestazioni chiave e sulle tendenze operative relative agli agenti di intelligenza artificiale. Visualizzare il dashboard degli approfondimenti sull'agente per monitorare le prestazioni degli agenti di intelligenza artificiale

Dynamics 365 Field Service

Questa sezione offre una panoramica delle funzionalità dell'agente copilot e dell'intelligenza artificiale in Dynamics 365 Field Service.

Funzionalità di Copilot in Dynamics 365 Field Service

Caratteristica / Funzionalità Description Altre informazioni
Domande sul linguaggio naturale Porre domande in linguaggio naturale sui dati e sulle informazioni archiviate nel sistema. Usare una libreria di richieste predefinite per consentire a Copilot di lavorare rapidamente. Usare Copilot nell'applicazione Web Dynamics 365 Field Service
Aggiornamento degli ordini di lavoro basati sull'intelligenza artificiale Consentire ai tecnici di usare il linguaggio naturale (testo o riconoscimento vocale) nell'app per dispositivi mobili per Copilot per suggerire e aggiornare i campi degli ordini di lavoro, ad esempio stato di prenotazione, orari, attività e voci. Aggiornamento degli ordini di lavoro basato su intelligenza artificiale (anteprima)
Riepiloghi degli ordini di lavoro Generare riepiloghi su richiesta di un ordine di lavoro per visualizzare rapidamente lo stato, la priorità, le attività correlate e le azioni successive consigliate. Abilitare il riepilogo degli ordini di lavoro con Copilot in Field Service
Creazione del modello di ispezione Caricare PDF o immagini e fare in modo che Copilot li converta in modelli di ispezione bozza che possono essere modificati, pubblicati e aggiunti agli ordini di lavoro. Creare modelli di ispezione con Copilot

Agenti di intelligenza artificiale in Dynamics 365 Field Service

Agente di intelligenza artificiale Description Altre informazioni
Agente operazioni di pianificazione Consente ai dispatcher di ottimizzare in modo efficiente la pianificazione di un singolo tecnico. L'agente tiene conto delle priorità, del tempo di viaggio e delle finestre delle promesse durante l'ottimizzazione delle pianificazioni. Questa funzionalità di anteprima semplifica le modifiche per annullamenti, ritardi o aggiornamenti della disponibilità, migliorando l'efficienza e riducendo la necessità di riprogrammare manualmente. Panoramica dell'agente operativo di pianificazione (anteprima)

Dynamics 365 Finanza

Questa sezione offre una panoramica delle funzionalità dell'agente copilot e dell'intelligenza artificiale in Dynamics 365 Finance.

Funzionalità di Copilot in Dynamics 365 Finance

Le esperienze copilote seguenti sono disponibili in Dynamics 365 Finance

Caratteristica / Funzionalità Description Altre informazioni
Riepilogo coordinatore riscossioni Il riepilogo del coordinatore delle raccolte è una funzionalità di Dynamics 365 Finance che mostra il testo di riepilogo generato dall'intelligenza artificiale nell'area di lavoro Coordinatore raccolte e genera una lettera di promemoria che contiene testo generato dall'intelligenza artificiale. Riepilogo del coordinatore delle raccolte
Riepilogo pagina cliente Riepilogo pagina cliente è una funzionalità di Dynamics 365 Finance basata sul modello linguistico di grandi dimensioni di OpenAI Azure. Mostra il testo di riepilogo generato dall'IA nella parte superiore della pagina del cliente quando un utente la apre. Riepilogo pagina cliente
Riepilogo storico flusso di lavoro Riepilogo storico flusso di lavoro è una funzionalità di Dynamics 365 Finance basata sul modello linguistico di grandi dimensioni di Servizio OpenAI di Azure. Mostra il testo di riepilogo generato dall'intelligenza artificiale nella pagina Cronologia flussi di lavoro esistente per tutti i tipi di documento del flusso di lavoro. Riepilogo storico flusso di lavoro
Gestione degli agenti (anteprima pronta per la produzione) Gestione agenti è una funzionalità di anteprima nelle app per la finanza e le operazioni di Microsoft Dynamics 365 che consente l'uso di agenti autonomi basati sull'intelligenza artificiale. La funzionalità consente agli utenti di individuare, configurare e gestire tali agenti. Abilitare la gestione degli agenti (anteprima pronta per la produzione)

Agenti di intelligenza artificiale in Dynamics 365 Finance

Le esperienze dell'agente di intelligenza artificiale seguenti sono disponibili in tutte le app Dynamics 365 Finance.

Caratteristica / Funzionalità Description Altre informazioni
Agente di riconciliazione dell'account (anteprima pronta per la produzione) La riconciliazione dei dati è un processo che richiede molto tempo e che spesso si rimanda alla fine di un periodo. Questo differimento aggiunge tempo e mal di testa al completamento delle attività di fine periodo. La funzionalità di riconciliazione tra contabilità secondaria e contabilità generale modifica questo processo in modo che sia proattivo anziché reattivo quando viene identificata una differenza. Utilizza Copilot per notificarti una differenza tra il libro mastro secondario e la contabilità generale, fornire opzioni su come risolvere il problema e infine risolvere il problema per tuo conto. La riconciliazione non è più un collo di bottiglia, ma è sempre in uno stato continuo di preparazione. Agente di riconciliazione dell'account (anteprima pronta per la produzione)

Dynamics 365 Sales

Questa sezione offre una panoramica delle funzionalità di Copilot e agente di intelligenza artificiale in Dynamics 365 Sales.

Funzionalità di Copilot in Dynamics 365 Sales

Caratteristica / Funzionalità Description Altre informazioni
Riepilogo record Genera un riepilogo conciso delle informazioni chiave dai record di vendita, ad esempio lead, opportunità e account. Riepilogare i record con Copilot
Esperienze integrate Integra i riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale e le informazioni dettagliate direttamente all'interno dei moduli di lead e opportunità. Visualizzare il widget di riepilogo delle opportunità
Riepilogo dei lead dopo la loro qualificazione
Modifiche recenti ai record Evidenzia gli aggiornamenti recenti e le modifiche apportate ai record di vendita che aiutano i venditori a rimanere informati sugli ultimi sviluppi dei record. Chiedere a Copilot di apportare modifiche recenti ai record di vendita
Assistenza per le informazioni Fornisce raccomandazioni sul contenuto e risposte a domande provenienti da documenti archiviati in SharePoint. Utilizzare Copilot per ottenere suggerimenti e risposte da sui contenuti da SharePoint
Preparazione riunione Aiuta i venditori a prepararsi per le riunioni imminenti riepilogando le informazioni rilevanti dai record di vendita associati alla riunione. Prepararsi per i prossimi appuntamenti di vendita
Assistenza tramite posta elettronica Aiuta i venditori a comporre email dall'aspetto professionale, riepilogare le conversazioni email da aggiungere alle note dei clienti e fornire promemoria per seguire le email senza risposta. Usare l'assistenza per la posta elettronica di Copilot
Visualizzare messaggi di posta elettronica senza risposta
Aggiornamenti delle notizie Riepiloga gli aggiornamenti delle notizie pertinenti sui clienti e sulle prospettive. Mostra le ultime notizie su un account

Agenti di intelligenza artificiale in Dynamics 365 Sales

Agente di intelligenza artificiale Description Altre informazioni
Agente di qualificazione vendite Aiuta i team di vendita a qualificare i lead senza sforzo ricercando autonomamente i lead, determinando se sono adatti per un ulteriore coinvolgimento, inviando messaggi di posta elettronica di sensibilizzazione e impegnandosi con i lead. Agente di qualificazione vendite
Sales Close Agent - Research Aiuta i team di vendita a chiudere le trattative più velocemente cercando autonomamente opportunità, offrendo visibilità ai rischi emergenti ed evidenziando opportunità promettenti. Sales Close Agent - Research
Agente di Chiusura Vendite - Engage Gestisce il ciclo di vendita end-to-end in modo autonomo. Coinvolge i clienti, consiglia i prodotti, gestisce le obiezioni e spinge le transazioni alla chiusura usando la personalizzazione tramite modelli per l'interazione e i follow-up. Agente di Chiusura Vendite - Engage
Agente di Ricerca Vendite Aiuta i team di vendita a risolvere domande aziendali complesse tramite una finestra di dialogo con i dati di vendita usando il linguaggio naturale. Agente di Ricerca Vendite

Operazioni di progetto di Dynamics 365

Questa sezione offre una panoramica delle funzionalità dell'agente copilot e dell'intelligenza artificiale in Dynamics 365 Project Operations.

Funzionalità di Copilot in Dynamics 365 Project Operations

Le esperienze copilote seguenti sono disponibili in Dynamics 365 Project Operations

Caratteristica / Funzionalità Description Altre informazioni
Copilot in inserimento ore Copilot nell'inserimento ore offre ai membri del team di progetto un modo nuovo e semplificato per completare tutte le attività correlate alla registrazione degli inserimenti delle ore settimanali. L'obiettivo è rendere il processo di inserimento ore meno noioso per i membri del team. Utilizzare Copilot nell'immissione dell'ora
Copilot per il progetto Copilot for project è una suite di funzionalità che semplificano le attività di gestione dei progetti nel sistema attraverso un inglese semplice. Sulla base di un nome e di una descrizione del progetto forniti come input, Copilot for project può generare una struttura di suddivisione preliminare del lavoro (WBS) e quindi semplificare il processo di pianificazione delle attività. Copilot per la panoramica del progetto

Funzionalità dell'agente di intelligenza artificiale in Dynamics 365 Project Operations

Le esperienze dell'agente di intelligenza artificiale seguenti sono disponibili in Dynamics 365 Project Operations.

Caratteristica / Funzionalità Description Altre informazioni
Agente di registrazione del tempo (versione di anteprima pronta per la produzione) L'agente di immissione temporale semplifica l'acquisizione del tempo generando automaticamente voci bozza in base alle assegnazioni di progetto, alle prenotazioni delle risorse e ai modelli cronologici. Ciò riduce lo sforzo manuale, elimina gli invii persi e migliora la conformità, consentendo alle organizzazioni di accelerare i cicli di fatturazione e liberare i consulenti per concentrarsi su lavori di maggior valore. Agente di registrazione del tempo
Expense Agent (anteprima pronta per la produzione) Semplifica la gestione delle spese estraendo automaticamente i dati delle ricevute, generando voci di spesa, inserendo ricevute complesse e raggruppandoli per creare report basati su un viaggio o un progetto. Gli utenti finali possono inoltrare le ricevute a una cassetta postale designata, scattare una foto usando l'app mobile, o semplicemente caricarle direttamente nelle app di finance e operations affinché l'agente si occupi del resto. Agente Spese
Agente approvazioni (versione di anteprima pronta per la produzione) Lo scopo dell'agente approvazioni è semplificare il processo di approvazione per le transazioni temporali, spese e materiali. Time and Expense Agent utilizza un agente di Microsoft Copilot Studio per eseguire una revisione iniziale delle voci di tempo, spese e materiali in ingresso, confrontandole con i documenti delle politiche caricati dal cliente per ogni tipo di voce. Se un record soddisfa i criteri descritti nel documento dei criteri, viene contrassegnato come Pronto per l'approvazione. In caso contrario, viene contrassegnato come Revisione delle esigenze. Questa revisione iniziale rende il processo di approvazione più efficiente per i project manager. Consente inoltre di evitare correzioni dispendiose in termini di tempo riducendo le approvazioni sbagliate. Agente approvazioni

Dynamics 365 Gestione della Catena di Fornitura

Questa sezione offre una panoramica delle funzionalità dell'agente copilot e dell'intelligenza artificiale in Dynamics 365 Supply Chain Management.

Funzionalità di Copilot in Dynamics 365 Supply Chain Management

Le esperienze copilote seguenti sono disponibili in Dynamics 365 Supply Chain Management

Caratteristica / Funzionalità Description Altre informazioni
Riepiloghi IA con Copilot Questi riepiloghi offrono una rapida panoramica delle informazioni più importanti correlate alla pagina, personalizzate per l'utente corrente. I riepiloghi possono includere informazioni quali il numero di righe di un ordine di acquisto, il numero di articoli in un magazzino o il numero di fatture scadute per un fornitore. Riepiloghi IA con Copilot
Analizzare i piani della domanda con Copilot La pianificazione della domanda in Supply Chain Management consente di usare Copilot per analizzare i piani di domanda. È possibile selezionare da un set di domande predefinite per analizzare i dati per spostamenti, tendenze, anomalie e accuratezza. I risultati vengono recapitati come riepilogo usando il linguaggio naturale e le visualizzazioni. Analizzare i piani della domanda con Copilot
Informazioni dettagliate sul carico di lavoro con Copilot La funzionalità Informazioni dettagliate sul carico di lavoro con Copilot fornisce informazioni dettagliate sulle intestazioni di lavoro disponibili, sulle linee di selezione e sulle righe di ricezione. Fornisce anche informazioni sulla forza lavoro disponibile e sulle analisi generate da Copilot sul lavoro del magazzino in sospeso. Informazioni dettagliate sul carico di lavoro con Copilot nell'app per dispositivi mobili Warehouse Management

Funzionalità dell'agente di intelligenza artificiale in Dynamics 365 Supply Chain Management

L'esperienza dell'agente di intelligenza artificiale seguente è disponibile in Dynamics 365 Supply Chain Management

Caratteristica / Funzionalità Description Altre informazioni
Supplier Communications Agent (anteprima pronta per la produzione) Per molte aziende, gran parte del processo di approvvigionamento è ancora manuale. Questo processo include la collaborazione e il follow-up con i fornitori, l'aggiornamento manuale degli ordini fornitore e la gestione delle richieste di modifica. L'agente per le comunicazioni con il fornitore aiuta gli acquirenti a risparmiare tempo automatizzando le attività manuali e ripetitive in base a regole definite dall'utente. L'agente ti aiuta a ottenere una catena di approvvigionamento resiliente ed efficiente e aumentare la produttività dell'approvvigionamento. Automatizzare le attività da approvvigionamento a pagamento con Agente per comunicazioni fornitore

Responsabile della sostenibilità Microsoft

Funzionalità di Copilot in Microsoft Sustainability Manager

Le esperienze di Copilot seguenti sono disponibili in Microsoft Sustainability Manager.

Caratteristica / Funzionalità Description Altre informazioni
Analizzare i documenti con Copilot (anteprima) Caricare documenti correlati a ESG e porre domande a Copilot sul contenuto. Analizzare i documenti con Copilot (anteprima)
Creare modelli di calcolo con Copilot (anteprima) Descrivere il modello di calcolo che si vuole creare e Copilot genera automaticamente il modello. Per usare questa funzionalità, attivarla in Impostazioni applicazione e quindi aprirla dalla pagina Modelli . Creare modelli di calcolo con Copilot (anteprima)
Generare report con Copilot (anteprima) Generare una relazione sulle emissioni o una relazione CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Avviare la generazione di report dal riquadro laterale Copilot. Generare report di preparazione con Copilot (anteprima)
Interrogare i dati con Copilot (anteprima) Porre domande su Copilot sui dati dell'organizzazione per trovare rapidamente valori, ad esempio una metrica del report di valutazione o i ricavi di un'unità organizzativa. Avvia l'interrogazione dei dati dal riquadro laterale di Copilot. Interrogare i dati con Copilot (anteprima)
Trova fatti con Copilot (anteprima) Bozza di risposte qualitative e quantitative per le divulgazioni di ESG. Copilot trova i dati rilevanti nei documenti caricati e suggerisce fatti che soddisfano i requisiti di divulgazione. Esaminare e modificare i fatti prima di aggiungerli ai report. Trova fatti con Copilot (anteprima)

App Copilot

Questa sezione offre una panoramica delle funzionalità di intelligenza artificiale nelle app Copilot che funzionano con i dati di Dynamics 365.

Vendite in Microsoft 365 Copilot

Caratteristica / Funzionalità Description Altre informazioni
Microsoft Outlook
Visualizzare il riepilogo della posta elettronica Visualizzare il riepilogo della posta elettronica arricchito con informazioni dettagliate sulle vendite dal CRM in Outlook. Visualizzare il riepilogo della posta elettronica
Creare bozze di risposte e-mail Bozza di risposte di posta elettronica che includono informazioni dettagliate sulle vendite dal CRM in Outlook. Creare bozze di risposte e-mail
Visualizzare il riepilogo opportunità Ottieni contesto dal tuo CRM, ad esempio le domande e le preoccupazioni del cliente e le note che tu e i tuoi colleghi avete preso, e ti senti più sicuro e in controllo quando incontri i clienti. Visualizzare il riepilogo opportunità
Visualizzare gli aggiornamenti di CRM suggeriti Aggiorna il CRM con le modifiche suggerite in base alle interazioni e alle intuizioni. Visualizzare gli aggiornamenti di CRM suggeriti
Visualizzare le comunicazioni dei clienti Ottenere una visualizzazione cronologica delle interazioni con un cliente, incluse le riunioni. Consente di recuperare e ottenere informazioni dettagliate su tutte le attività che si sono verificate per una determinata opportunità. Visualizzare le comunicazioni dei clienti
Visualizzare le informazioni dettagliate sulle opportunità Ottieni una visualizzazione consolidata delle riunioni correlate alle opportunità, evidenziando i rischi e le azioni future per rimanere aggiornati senza uscire da Outlook. Visualizzare le informazioni dettagliate sulle opportunità
Visualizzare informazioni dettagliate dalle applicazioni partner Visualizzare i record correlati ai record e alle attività CRM correlati alle opportunità CRM dalle applicazioni partner all'interno dell'app Sales. Visualizzare informazioni dettagliate dalle applicazioni partner
Condividere informazioni dettagliate da Outlook a Teams Condividi informazioni chiave delle email create dall'app Sales da Outlook a qualsiasi chat individuale, chat di gruppo, riunioni o canali in Teams. Condividere informazioni dettagliate da Outlook a Teams
Microsoft Teams
Scheda di preparazione alla riunione Scopri le informazioni più recenti e gli insights intuitivi sulle opportunità derivate dalle interazioni precedenti con i clienti, come messaggi di posta elettronica, riunioni e CRM. Visualizzare la scheda preparazione riunione
Visualizza riepilogo giornaliero delle riunioni imminenti Ottenere una singola notifica che riepiloga le cinque prossime riunioni di vendita. Consente di rimanere organizzati e ridurre l'affaticamento delle notifiche offrendo informazioni critiche. Visualizza riepilogo giornaliero delle riunioni imminenti
Visualizzare i dati analitici sulle vendite nel riepilogo delle riunioni di Microsoft Teams Ottieni i riepiloghi delle informazioni dettagliate sulle riunioni e i riepiloghi delle riunioni per aumentare le relazioni con i clienti e chiudere gli accordi. Visualizzare i dati analitici sulle vendite nel riepilogo delle riunioni di Microsoft Teams
Creare attività di Planner Acquisire e tenere traccia facilmente delle attività discusse durante le conversazioni. Creare attività di Planner
Cross-app
Collaborare con l'agente commerciale - Ricerca dei lead Ottenete una panoramica completa delle ricerche condotte sui lead. Sono incluse informazioni dettagliate sull'azienda del lead, sulle notizie recenti e su altre informazioni rilevanti che consentono di personalizzare la strategia di sensibilizzazione. Collaborare con l'agente commerciale - Ricerca dei lead

Assistenza in Microsoft 365 Copilot

Caratteristica / Funzionalità Description Altre informazioni
Outlook
Visualizzare il riepilogo dei casi Ottenere un riepilogo conciso generato dall'intelligenza artificiale di un caso cliente direttamente in Outlook, in modo da poter comprendere rapidamente la cronologia dei casi e i passaggi successivi. Visualizzare un riepilogo dei casi in Outlook
Ottieni informazioni chiave via e-mail e bozze di risposte Ricevere risposte suggerite e un contesto di posta elettronica importante arricchito con i dettagli del caso e della conversazione dal CRM, consentendoti di rispondere più velocemente e con maggiore precisione. Ottieni informazioni chiave via e-mail e bozze di risposte
Salvare messaggi di posta elettronica e riunioni Salvare le interazioni da Outlook nel sistema CRM per mantenere i record completi delle conversazioni dei clienti. Salvare messaggi di posta elettronica e riunioni
Teams
Visualizzare un riepilogo dei casi Accedere a un riepilogo dei casi generato dall'intelligenza artificiale direttamente all'interno di Microsoft Teams, offrendo una comprensione rapida e coerente dei problemi dei clienti prima o durante l'impegno. Visualizzare un riepilogo dei casi in Teams
Chat con i dati del servizio in Microsoft 365 Copilot (anteprima) Usare i prompt del linguaggio naturale in Teams per recuperare informazioni sui casi, record CRM e conoscenze pertinenti, in modo da poter agire rapidamente senza spostarsi tra più sistemi. Chat in Microsoft 365 Copilot dati (anteprima)
Visualizzare e aggiornare i record CRM Visualizzare i dati CRM correlati alle interazioni dei clienti e aggiornare i record direttamente da Teams, semplificando i flussi di lavoro nei canali di supporto. Visualizzare e aggiornare i record CRM in Teams
Cross-app
Fai una domanda Ottenere risposte alle domande senza dover cercare informazioni. Copilot recupera rapidamente le informazioni, genera riepiloghi per i casi e ottiene i dettagli necessari sui dati dei casi. Fai una domanda
Generare un riepilogo dei casi Generare automaticamente riepiloghi dei casi del servizio clienti usando informazioni dettagliate basate sull'intelligenza artificiale da messaggi di posta elettronica, conversazioni e dati CRM. Generare un riepilogo dei casi
Generare note sulla risoluzione dei casi Generare note sulla risoluzione in base ai dettagli del caso, alle e-mail e alle note collegate al caso per consentire di chiudere più rapidamente il caso o l'evento imprevisto. Generare note di risoluzione
Generare il riepilogo della conversazione Ricevere un riepilogo generato dall'intelligenza artificiale delle chiamate o delle chat dei clienti per comprendere rapidamente cosa si è verificato e determinare i passaggi successivi. Generare il riepilogo della conversazione
Scrivi un'e-mail Generare bozze di posta elettronica dei clienti con riconoscimento del contesto direttamente dai dettagli del caso o della conversazione, aumentando l'efficienza e la coerenza. Scrivi un'e-mail
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