Modificare e controllare le transazioni di ordini online e di ordini cliente asincroni

In questo articolo viene descritto come modificare e controllare le transazioni di ordini online e ordini cliente asincroni in Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Tra le versioni commerciali 10.0.5 e 10.0.6, Microsoft ha aggiunto il supporto per la modifica di transazioni di contanti e trasporto, ad esempio vendite e ritorni, e transazioni di gestione dei contanti, ad esempio l'immissione float e la rimozione di offerte. In Commerce versione 10.0.7 Microsoft ha aggiunto il supporto per la modifica delle transazioni degli ordini online e delle transazioni asincrone degli ordini dei clienti.

Modificare e controllare le transazioni degli ordini

Per modificare e controllare le transazioni degli ordini nella sede centrale commerciale, seguire questa procedura:

1. Installa il Microsoft Dynamics Office Add-in.

2. Nella pagina Parametri di commercio, nella scheda Ordini cliente, nella Scheda dettaglio Ordine, specifica un codice sospensione per Codice sospensione per errori di sincronizzazione dell'ordine.

3. Apri l'area di lavoro Dati finanziari punto vendita. I riquadri Errori di sincronizzazione ordini online ed Errori di sincronizzazione ordini cliente forniscono una visualizzazione prefiltrata della pagina delle transazioni di vendita al dettaglio. Ogni riquadro mostra i record delle transazioni che non sono stati sincronizzati per il tipo di ordine corrispondente.

4. Aprire la pagina Errori di sincronizzazione ordini online o la pagina Errori di sincronizzazione ordini cliente. selezionare un record per visualizzare i dettagli dell'errore di sincronizzazione. La Scheda dettaglio Stato sincronizzazione fornisce i seguenti dettagli sull'errore:

   • Stato ordine in sospeso
   • Dettagli errori ordini
   • Data e ora modifica
   • Conteggio tentativi

5. Se i dettagli dell'errore indicano che il record deve essere corretto, selezionare Aggiungi di Office e quindi selezionare Modifica transazione selezionata. Viene aperto un file Excel che mostra i dettagli della transazione selezionata.

   • Se si modifica una transazione di ordine online, il file di Excel contiene i fogli di lavoro seguenti:

     • Transazione: questo foglio di lavoro contiene i dettagli dell'intestazione per la transazione.
     • Transazione di vendita: questo foglio di lavoro contiene i dettagli delle righe per la transazione.
     • Transazioni di pagamento: questo foglio di lavoro contiene i dettagli delle righe di pagamento della transazione.
     • Transazioni di sconto: questo foglio di lavoro contiene i dettagli relativi agli sconti della transazione.
     • Transazioni fiscali: questo foglio di lavoro contiene i dettagli relativi alle imposte della transazione.
     • Transazioni spese: questo foglio di lavoro contiene i dati relativi alle spese della transazione.

   • Se si modifica una transazione asincrona degli ordini cliente, il file di Excel contiene i fogli di lavoro seguenti:

     • Righe: questo foglio di lavoro contiene i dettagli delle righe e dell'intestazione per la transazione.
     • Pagamenti: questo foglio di lavoro contiene i dettagli delle righe di pagamento della transazione.
     • Sconti: questo foglio di lavoro contiene i dettagli relativi agli sconti della transazione.
     • Imposte: questo foglio di lavoro contiene i dettagli relativi alle imposte della transazione.
     • Spese: questo foglio di lavoro contiene i dati relativi alle spese della transazione.

6. Nel file Excel, nel campo Stato ordine in sospeso, immetti Modifica e quindi pubblica la modifica. Questo valore impedisce al processo Synchronize order in esecuzione in modalità batch di ignorare questo record durante l'elaborazione.

7. Nel file di Excel, modificare i campi appropriati, quindi caricare i dati nuovamente in Commerce Headquarters utilizzando la funzionalità di pubblicazione del componente aggiuntivo Dynamics Excel. Dopo aver pubblicato i dati, le modifiche vengono riflesse nel sistema. Durante la pubblicazione non viene effettuata alcuna convalida delle modifiche apportate dagli utenti.

   Nota

   Se non è possibile trovare il campo da modificare, completare i passaggi seguenti per aggiungere il campo mancante nel foglio di lavoro:

   1. Seleziona Progettazione in Connettore dati.
   2. Seleziona l'icona a forma di matita accanto alla tabella in cui desideri aggiungere un campo.
   3. Seleziona il campo nella sezione Campi disponibili e quindi seleziona Aggiungi.
   4. Aggiungi tutti i campi di cui hai bisogno e quindi seleziona Aggiorna.
   5. Al termine dell'aggiornamento, potrebbe essere necessario selezionare Aggiorna per aggiornare i valori.

8. È possibile visualizzare un audit trail completo delle modifiche selezionando Visualizza audit trail nell'intestazione Transazione di vendita al dettaglio per le modifiche a livello di intestazione e nella sezione e nel record pertinenti nella pagina della transazione appropriata. Ad esempio, tutte le modifiche correlate alle linee di vendita vengono visualizzate nella pagina Transazioni vendite e tutte le modifiche relative ai pagamenti vengono visualizzate nella pagina Transazioni di pagamento . I seguenti dettagli del controllo vengono mantenuti per le modifiche:

   • Data e ora modifica
   • Campo
   • Valore precedente
   • Nuovo valore
   • Autore modifica

9. Dopo aver apportato e pubblicato le modifiche, selezionare Sincronizza ordine per avviare immediatamente il processo di sincronizzazione. In alternativa, è possibile attendere il processo di sincronizzazione eseguito in modalità batch per elaborare la transazione.

Per impostazione predefinita, dopo la sincronizzazione degli ordini, questi vengono inseriti in uno stato di blocco, in base al codice di blocco definito nei parametri Commerce. La sospensione sugli ordini deve essere rimossa prima che gli ordini possano essere ulteriormente elaborati per l'evasione o altre operazioni.

Impedire che una transazione venga elaborata dal processo di sincronizzazione degli ordini

Se sono già stati creati manualmente gli ordini corrispondenti, è possibile che il processo Sincronizza ordini non elabori determinate transazioni. Per impedire al processo Synchronize orders di elaborare determinate transazioni, impostare la proprietà Entry Status su Voided per tali transazioni. Il processo Sincronizza ordini ignora quindi le transazioni.

Risorse aggiuntive

Modificare e controllare le transazioni di cash-and-carry e di gestione di cassa

Modificare le dimensioni finanziarie per le transazioni di vendita al dettaglio

Creare una cartella di lavoro di Excel per modificare le transazioni di vendita al dettaglio

Aggiungere campi a una cartella di lavoro di Excel per modificare le transazioni di vendita al dettaglio