Outlook で Microsoft 365 Copilot に Sales をインストールする

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組織が Microsoft 365 Copilot で Sales を展開する準備ができたら、最初にアプリをデプロイする必要があります。 管理者は、Microsoft 365 管理センターから統合アプリとしてアプリをインストールできます。 既定では、アプリは固定モードでインストールされます。 固定展開とは、ユーザーがアプリを自動的に受け取り、削除できないことを意味します。 Microsoft 365 管理センター内から、アプリの構成を管理したり、ユーザーを追加および削除したりできるほか、Microsoft 365 管理センターでその使用状況を表示することもできます。

Microsoft 365 管理センター内で、Microsoft 365 Copilot アプリの Sales を追加するには、[設定] - 統合アプリ に移動して、AppSource で Sales in Microsoft 365 Copilot アプリケーションを探します。 アプリケーションを見つけたら、今すぐ入手する を選択します。 数分かかりますが、AppSource ウィンドウが閉じると自動的に Microsoft 365 管理センターに戻り、残りの手順を完了することができます。

Microsoft 365 管理センターの Microsoft 365 Copilot 拡張アプリの売上のスクリーンショット。

組織内のすべてのユーザーがアクセスを必要とするわけではありませんし、購入したライセンスの数によっては、アプリケーションを使用するライセンスがすべてのユーザーに付与されるわけではありません。 アプリはユーザーに自動的に展開されるため、最初に確立する必要があるのは、どのユーザーが Microsoft 365 Copilot の Sales にアクセスするかです。 ユーザー ステップで、アプリにアクセスできるユーザーまたはグループを選択します。 さらに、アプリのアクセス許可と、アプリのアクセス許可承諾を読む必要もあります。 構成が完了すると、Microsoft 365 Copilot の Sales が各ユーザーの Outlook リボンに表示されるまでに最大 6 時間かかることがあります。

展開するアプリのページを示すスクリーンショット。

重要

このアプリは Outlook や他の Microsoft 365 アプリケーションにはインストールされますが、Teams にはインストールされません。 Microsoft Teams 管理センターに移動した後、設定ポリシーを作成してアプリをインストールし、ユーザーを割り当てる必要があります。

アプリが Outlook や他の Microsoft 365 アプリに表示されるまで、最大 48 時間かかります。 48 時間経過してもアプリがユーザーに表示されない場合、公開添付ファイルの取り扱いポリシーが原因の可能性があります。

表示されない問題が発生している場合は、「展開後にユーザーが Outlook で Copilot アプリの売上を表示できないのはなぜですか?」を参照してください。

アプリを管理する

統合アプリとして Microsoft 365 Copilot に Sales をインストールした後、構成、ユーザーの追加と削除などのアプリケーションの管理を実行し、Microsoft 365 管理センターでその使用状況を表示します。 管理は 、Microsoft 365 管理センターで [設定]>[Integrated apps]\(設定\) に移動し、[ Sales in Microsoft 365 Copilot]\(Microsoft 365 Copilot アプリの売上 \) を選択することで行います。

[Sales in Microsoft 365 Copilot]\(Microsoft 365 の販売\) パネルには、管理に役立つ次のタブが含まれています。

  • 概要: アドイン、展開されたアプリ、割り当てられたユーザーに関する基本情報が表示されます。 これは、新しいアプリケーション更新プログラムが利用可能になったときにデプロイすることもできます。

  • 構成: ここでは、選択した製品からアプリを削除できます。 アプリを削除するには、そのアプリを選択して 削除 を選択します。

  • ユーザー: ここでは、アプリを使用できるユーザーを編集できます。

  • 使用状況: 選択したプラットフォームと日付範囲に基づいて、アプリのアクティブ ユーザー数が表示されます。

ユーザー展開アプリのインストール

Outlook のユーザーにアプリケーションを自動的にロールアウトしないことを選択した場合、管理者が明示的にブロックしない場合、エンド ユーザーは Outlook または Teams の Microsoft AppSource 内から Outlook アドインと Teams アプリをそれぞれインストールできます。

エンド ユーザーが Outlook アドインをインストールした場合、管理者展開ではなくユーザー展開と見なされ、フル機能のサポートではなくなります。 ユーザーが展開したアプリでは、新規メールまたは返信メールの上部に表示される Microsoft 365 Copilot バナー通知の Sales はサポートされていません。 また、Microsoft Copilot の Sales ソリューションは、会議出席依頼に自動的に追加されません。 ただし、販売者は Microsoft 365 Copilot アプリの Sales を手動で会議に追加して、会議の概要を取得できます。

詳細と詳細な手順については、「 Outlook に Sales アプリをインストールする」を参照してください。

Microsoft 365 Copilot の Sales を Teams にインストールしてピン留めする

前述のように、Teams に Microsoft 365 Copilot アプリで Sales をインストールすることは別のプロセスであり、Teams 管理センターで行う必要があります。 これは、Teams 管理センターで行うことができます。 これにより、アプリをインストールしてユーザーを割り当てるための設定ポリシーを作成できます。 また、アプリをピン留めして見つけやすくし、営業担当者がアプリを使用しやすくすることもお勧めします。

アプリを Teams にインストールしてピン留めするには、カスタム Teams アプリ設定ポリシーを作成して、そのポリシーをユーザー グループ (セキュリティ グループ、組織単位、または配布リスト) に割り当てます。

カスタム Teams アプリ設定ポリシーの作成

  1. Teams 管理センターにサインインします。

  2. 左側のウィンドウで、Teams アプリ>設定ポリシー を選択します。

  3. ポリシーの管理 タブで、追加 を選択します。

  4. ポリシーの名前と説明を入力します。

  5. ユーザーのピン留め をオンにします。

  6. インストールされたアプリ で、アプリの追加 を選択します。

  7. [ インストールされているアプリの追加] パネル で、Microsoft 365 Copilot アプリで Sales を検索します。 さらに、アプリのアクセス許可ポリシーでアプリをフィルター処理することもできます。

  8. [ 追加] を選択して、インストールするアプリの一覧にアプリを追加します。

  9. 追加 をもう一度選択し、一覧表示されたアプリをインストールします。

  10. ピン留めされたアプリ で、アプリの追加 を選択します。

  11. [ ピン留めされたアプリの追加] パネル で、Microsoft 365 Copilot アプリで Sales を検索します。 さらに、アプリのアクセス許可ポリシーでアプリをフィルター処理することもできます。

  12. [ 追加] を選択して、ピン留めするアプリの一覧にアプリを追加します。

  13. 追加 をもう一度選択し、一覧表示されたアプリをピン留めします。

  14. アプリ バーまたはメッセージング拡張機能で、アプリを Teams に表示する順序に並べ替えます。

  15. 保存 を選択します。

Teams アプリ設定ポリシーの管理について詳しくは、Microsoft Teams でアプリ設定ポリシーを管理するをご覧ください。

ユーザー グループへのカスタム Teams アプリ設定ポリシーの割り当て

  1. Teams 管理センターにサインインします。

  2. 左側のウィンドウで、Teams アプリ>設定ポリシー を選択します。

  3. グループ ポリシーの割り当て タブで、追加 を選択します。

  4. ポリシーを割り当てるグループを検索して追加します。

    これは、営業担当者が所属するグループが理想的です。 営業担当者が複数のグループに分散している場合は、複数のグループ ポリシー割り当てを作成する必要があります。

  5. グループの割り当てのランキングを設定します。

  6. 先ほど作成したポリシーを選択します。

  7. 適用 を選択します。

ユーザーおよびグループ ポリシーの割り当てについて詳しくは、ユーザーとグループにポリシーを割り当てるをご覧ください。

Teams 会議のトランスクリプトの有効化

Teams 通話のトランスクリプトを有効にすると、Microsoft Copilot の販売ソリューションが記録された Teams 会議に追加されたときに、会議の概要を生成できます。 これを行うには、Teams 管理センターで 会議>会議ポリシー に移動します。

文字起こしがオンに設定されている会議ポリシー ページが表示された Microsoft Teams 管理センターのスクリーンショット。

メールと予定のサーバー側同期の設定

Microsoft 365 Copilot の売上により、販売者は Outlook のメールと予定を Dynamics 365 に保存できます。 Outlook の活動を Dynamics 365 に保存するには、メールと予定のサーバー側同期を有効にする必要があります。 販売者は、Microsoft 365 Copilot の Sales を初めて使用して Outlook アクティビティを Dynamics 365 に保存するときに、独自のメールボックスのサーバー側同期を有効にすることができます。 すべての Sales ユーザーの電子メールと予定のサーバー側同期を設定することで、エクスペリエンスを簡素化できます。

サーバー側同期を有効にする方法については、Exchange Online への接続をご覧ください。

ユーザーが適切なセキュリティ ロールを持っていることの確認

以下の既存の Dynamics 365 Sales セキュリティ ロールを使用している場合、何も行う必要はありません。 Microsoft 365 Copilot 特権の売上は、次の目的で自動的に追加されます。

  • 主要な営業ロール: 営業担当者または営業マネージャー

  • 管理ロール: システム管理者またはシステム カスタマイザー

ようこそメッセージ

Microsoft 365 Copilot アプリの Sales が展開されると、各ユーザーは Teams の Sales ボットからの魅力的なメッセージによって歓迎されます。 このメッセージは、Microsoft 365 Copilot の Sales の主要な機能の概要を説明し、包括的な機能ドキュメントやその他の学習リソースへの直接リンクを提供します。

ウェルカム メッセージの例については、Sales アプリのウェルカム 販売者を参照してください。

Salesforce への展開:

前のセクションで説明した情報は、Dynamics 365 ユーザー向けの Microsoft 365 Copilot アプリでの Sales の展開を指します。 Salesforce ユーザー向けの展開ガイドは、Salesforce ユーザー向けの展開ガイドから確認できます。