作業フローでの CRM データの表示と更新

Microsoft 365 Copilot での売上により、コンテキストを頻繁に切り替える必要が減り、必要な情報を見つけることができます。 適切な CRM データを Outlook と Teams の作業フローで常にアクセス可能な状態に維持すると、CRM データの更新と参照が簡単になります。

CRM へのサインイン

Microsoft 365 Copilot の販売では、Dynamics 365 Sales と Salesforce CRM の両方がサポートされています。 両方のサインイン プロセスは簡単です。システムは Microsoft Entra ID を使用して Dynamics 365 ユーザーを自動的にサインインさせ、ユーザーは Microsoft 365 Copilot サインインの Microsoft 365 Sales を通じて Salesforce CRM にアクセスできます。

新しい CRM 取引先担当者またはリードのキャプチャ

Microsoft 365 Copilot の売上は、Outlook の受信トレイから直接新しい連絡先や潜在顧客を作成し、関係者を追跡するのに役立ちます。 CRM で追跡されていない顧客からメールを送受信すると、アプリケーションから追加が提案されます。 スレッドにある顧客の署名を使用して、新しい取引先担当者またはリードを作成できます。

CRM データの表示および更新

コンテキストは常に重要です。 Microsoft 365 Copilot の Sales を使用すると、関連する連絡先、営業案件、取引先レコードに簡単にアクセスできます。 更新は明確であり、複雑ではありません。記録カードの省略記号 (...) メニューを選択し、Outlook 内で編集するだけです。

CRM データの検索および共有

Teams のチャットとチャネルで CRM データを共有することにより、営業チームに最新の情報をすばやく伝えることができます。

豊富なアダプティブ カードを共有するには、次の 2 つの方法があります。

• Outlook - 省略記号 (...) メニューを使用して CRM レコードを Outlook からコピーし、Teams に貼り付けます。

  

• Teams - Microsoft Copilot メッセージ拡張機能で Microsoft 365 Sales ソリューションを見つけた後、任意の Teams チャット内で CRM レコードを検索して追加できます。

  

メールや会議を CRM に接続して保存

コンテキストを切り替えなくても、CRM への保存機能を使用しながら CRM データを最新の状態に維持できます。

• メールとアクティビティを保存 する - メール スレッドと会議を CRM アプリに保存し、それらを CRM レコードに接続して、販売組織に最新情報を提供することができます。

  

• メール スレッドの概要を保存する - メール スレッドの概要 を含むメモ レコードを保存できます。 そのため、営業チームはそれらの価値の高いメモをすぐに利用可能になります。