Microsoft 365 Copilot で Sales をカスタマイズする

多くの営業組織は、ビジネス ニーズに合わせて CRM をカスタマイズします。 Microsoft 365 Copilot の売上は、連絡先、営業案件、および取引先企業のレコードと連携するように事前に構成されています。 管理者エクスペリエンスを使用すると、営業組織は自分にとって重要なものを定義でき、営業チームが必要な CRM データにアクセスできるようにします。

CRM のカスタマイズ

Microsoft 365 Copilot のセールス機能では、CRM のすべての関連する既定のエンティティとカスタム エンティティがサポートされています。 これにより、組織は、ビジネスの成功に重要なレコードを設定して優先順位を付けられます。 これには、アクセスの容易さとデータ入力の品質を確保するために、レコードを編集可能としてマークし、フィールドを必須としてマークすることが含まれます。 詳細については、フォームとフィールドのカスタマイズ実装ガイドを参照してください。

Copilot AI コントロール

また、管理者は、Microsoft 365 Copilot の Sales を使用して販売者に提供される生成 AI 機能の有効化と無効化を制御するために、さまざまな制御を自由に行うことができます。 環境、テナント、またはセキュリティ グループ レベルで、メールの概要、営業案件の概要、またはコンテンツの提案をオンまたはオフに切り替えることができます。 ここで、 セキュリティ グループ は、管理者が Microsoft Entra ID (以前は Azure Active Directory と呼ばられていた) で設定したセキュリティ グループを指します。