営業チームは、多くの場合、Web サイト、イベント、ウェビナーからの受信リードの量に追いつくために苦労し、CRM の機会を逃したり、リードをアイドル状態にしたりします。 Dynamics 365 Sales の営業見込み評価エージェントは、潜在顧客の資格を自動化する AI エージェントです。 これにより、リードをより迅速かつ効果的に選別できるため、上位のリードとの対話により多くの時間を費やすことができます。 エージェントは、判断や意思決定プロセスを置き換えることはありません。
営業見込み評価エージェントのモード
営業見込み評価エージェントは、次の 2 つのモードで利用できます。
研究専用モード: リード資格の研究側面を自動化します。 エージェントは、リード ソース、評価、地域などの選択条件に基づいて、割り当てられた潜在顧客に対して機能します。 各リードの背景、最近の機会、会社に関するニュースなど、各リードに関する詳細な分析情報が提供されます。 エージェントは、ターゲットの顧客プロファイルに合わせて潜在顧客の適合性を評価し、基準を満たす潜在顧客の最初のアウトリーチ メールを生成します。 販売者はこれらの分析情報を使用して、アウトリーチメールを追求して送信するリードに関する情報に基づいた意思決定を行うことができます。
リサーチとエンゲージ モード: リード資格の研究とエンゲージメントの側面を自動化します。 エージェントがリードを調査し関与することにより、大量のリードの管理を支援します。 エージェントは、リード ソース、評価、地域などの選択条件に基づいて、割り当てられた潜在顧客に対して機能します。 さらに、エージェントは各リードに自律的に関与し、フォローアップし、販売者のハンドオフルールに基づいて適合を評価します。 購入の意図を示し、ほとんどの条件を満たすリードは、検証のため販売者に引き渡されます。一方、購入の意図を示さず条件を満たさないリードは失格とされ、営業チームが潜在的可能性の高い機会にのみ集中できるようにします。
リサーチのみのモードとリサーチ モードとエンゲージ モードの違い
次の表は、Research-only モードと Research モードと Engage モードの違いをまとめたものです。
| 機能 | 調査のみ | 調査と関与 |
|---|---|---|
| 研究リーダー | ✅ | ✅ |
| ターゲット顧客プロファイルの条件を確認する | ✅ | ✅ |
| BANT 条件を確認する | ❌ | ✅ |
| アウトリーチ メールを生成する | ✅ | ✅ |
| アウトリーチ メールを送信する | ❌ | ✅ |
| 応答に基づいて肯定的な意図を検出する | ❌ | ✅ |
| フォローアップ メールを送信し、質問を明確にする | ❌ | ✅ |
| 営業担当者に有望なリードを提供する | ✅ | ✅ |
| 失格の潜在顧客について監督者に通知する | ✅ | ✅ |
営業見込み評価エージェントの概念を理解する
営業見込み評価エージェントは、リードの見込み評価プロセスを支援するように設計されています。 エージェントが潜在顧客に対してどのように機能するかを理解し、潜在顧客の資格を得るのに役立つ重要な概念を次に示します。
ターゲット顧客プロファイル: Research-only モードと Research モードと Engage モードの両方に適用できるターゲット 顧客プロファイルは、理想的な顧客の特性を定義する一連の条件です。 エージェントはこのプロファイルを使用して潜在顧客を評価し、適合度を判断します。 詳細情報: 対象となる顧客プロファイルとは何ですか。また、適合度はどのように決まりますか?
購入利息: エンゲージ モードに適用されます。購入利息は、潜在顧客が購入する意図を示す指標です。 エージェントは、エンゲージメントと関心レベルに基づいて潜在顧客を評価します。 詳細情報: 購入の関心とは何ですか。また、どのように決定されますか?
BANT (予算、機関、ニーズ、タイムライン): エンゲージ モードに適用できる BANT は、予算、権限、ニーズ、タイムラインに基づいて潜在顧客を評価するために使用されるフレームワークです。 エージェントはこのフレームワークを使用して、潜在顧客の潜在能力と購入準備状況を評価します。 詳細情報: BANT とは何か、適合値はどのように計算されますか?
エージェントの使用方法
営業見込み評価エージェントの使用は、販売プロセスでのロールによって異なります。
| ユーザーの役割 | リファレンス |
|---|---|
| 管理者 |
営業見込み評価エージェント の設定と構成 営業見込み評価エージェントをテストする |
| 販売者 | 営業見込み評価エージェントによって引き継がれた潜在顧客に対する作業 |
| スーパーバイザー | 営業見込み評価エージェントが扱うリードを監視する |
容量の使用量
営業見込み評価エージェントは、テナントに割り当てられた容量を使用して潜在顧客を処理し、分析情報を生成します。 エージェントの前払い容量または従量課金制の容量を設定できます。 容量の設定と使用状況の監視の詳細については、次のリソースを参照してください。
責任ある AI
営業見込み評価エージェントは、責任ある AI 原則を念頭に置いて構築されています。 エージェントは、品質基準を満たし、生産性ツールとして使用されるように設計されていることを確認するために慎重に評価されています。 エージェントの責任ある AI プラクティスの詳細については、次の記事を参照してください。