コールセンターチャネルの設定

注

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この記事では、Microsoft Dynamics 365 Commerce に新しいコールセンターチャネルを作成する方法について説明します。

Dynamics 365 Commerce では、コールセンターは、アプリケーションで定義するコマースチャネルの一種です。コールセンターエンティティのチャネルを定義すると、システムは特定のデータと受注処理の既定値を販売注文に結び付けます。会社はコマースで複数のコールセンターチャネルを定義できますが、個々のユーザーは 1 つのコールセンターチャネルにのみリンクできます。

新しいコールセンターチャネルを作成する前に、チャネルのセットアップの前提条件を満たしていることを確認してください。

新しいコールセンターチャネルを作成およびコンフィギュレーションする

新しいコールセンターチャネルを作成して構成するには、次の手順に従います。

ナビゲーションウィンドウで、Retail と Commerce > チャネル > コールセンター > すべてのコールセンターの順に移動します。
アクションウィンドウで、新規を選択します。
[ 名前 ] フィールドに、新しいチャネルの名前を入力します。
ドロップダウンリストから適切な法人を選択します。
ドロップダウンリストから適切な倉庫の場所を選択します。この場所は、顧客または品目レベルで他の既定値を定義しない限り、このコールセンターチャネルに対して作成する販売注文の既定値です。
[ 既定の顧客 ] フィールドに、有効な既定の顧客を入力します。このデータは、新しい顧客レコードを作成するときに既定値を自動入力するのに役立ちます。コールセンターの注文を作成するときは、既定の顧客の注文を作成しないでください。
[ 電子メール通知プロファイル ] フィールドに、有効な電子メール通知プロファイルを入力します。コールセンターの注文を作成して処理すると、電子メール通知プロファイルによって、顧客の注文状態に関する情報を含む自動電子メールアラートがトリガーされます。
価格オーバーライド情報コードを入力します。この手順の情報コードを作成する必要がある場合があります。この情報コードは、コールセンター注文で価格変更機能を使用する場合に、ユーザーに対して選択を求める一連の理由コードを提供します。
保留コードと情報コードを入力します。この手順の情報コードを作成する必要がある場合があります。この情報コードは、ユーザーが保留注文を行う際に選択を求められるオプションの理由コードのセットを提供します。
クレジット情報コードを入力します。この手順の情報コードを作成する必要がある場合があります。この情報コードでは、コールセンターの注文貸方機能を使用して顧客サービスの理由で顧客にその他の払い戻しを行うときにユーザーが選択できる一連の理由コードを提供します。
(オプション) クイックタブの 財務ディメンション で財務ディメンションを設定します。ここで入力したディメンションは、このコールセンターチャネルで作成するすべての販売注文の既定値になります。
保存を選択します。

次の図は、新しいコールセンターチャネルの作成を示しています。

新しいコールセンターの作成のスクリーンショット。

次の図は、コールセンターチャネルの例を示しています。

コールセンターチャネルの例のスクリーンショット。

追加のチャネル設定

コールセンターチャネルの設定に必要な追加タスクには、支払方法および荷渡方法の設定が含まれています。

次の図は、設定タブの荷渡方法および支払方法の設定オプションを示しています。

追加のコールセンターチャネルのセットアップアクションのスクリーンショット。

支払方法の設定

支払方法を設定するには、このチャネルでサポートされている各支払タイプに対して、次の手順に従います。ユーザーは、コールセンターチャネルにリンクするために、定義済みの支払い方法から選択する必要があります。コールセンターの支払い方法を設定する前に、まず小売とコマースの>チャネル設定>支払い方法>支払い方法を設定します。

アクションウィンドウで、設定タブを選択して、支払方法を選択します。
アクションウィンドウで、新規を選択します。
ナビゲーションウィンドウで、使用可能な事前定義済の支払から支払方法を選択します。
支払いの種類に必要に応じて、その他の設定を構成します。クレジットカード、ギフトカード、またはロイヤルティカードの場合は、追加の設定手順で カード設定 機能を選択します。
転記セクションで、支払タイプに対して適切な転記勘定を構成します。
アクションウィンドウで、保存を選択します。

次の図は、現金支払い方法の例を示しています。

支払い方法の構成例のスクリーンショット。

荷渡方法の設定

構成されたデリバリーモードは、アクションウィンドウの設定タブでデリバリーモードを選択することによって確認できます。

コールセンターチャネルに関連付ける配信モードを変更または追加するには、次の手順に従います。

[コールセンターの配信モード] フォームで、[ 配信モードの管理] を選択します。
アクションウィンドウで、新規を選択して新しいデリバリーモードを作成するか、既存のモードを選択します。
小売チャネル セクションで、行の追加を選択してコールセンターチャネルを追加します。各チャネルを個別に追加するのではなく、組織のノードを使用してチャネルを追加すると、チャネルの追加を効率化できます。
荷渡方法が製品クイックタブおよび住所クイックタブのデータで構成されていることを確認します。荷渡方法に有効な製品または配送先住所がない場合は、注文入力時にそれを選択するとエラーが発生します。
コールセンターの配信モード構成に変更を加えた後、Retail and Commerce Retail and Commerce IT プロセス配信モードで見つかる「プロセス配信モード」ジョブを実行してください。

次の図は、デリバリーモードの例を示しています。

配信モードの設定のスクリーンショット。

チャネルのユーザーの設定

コマース本社からコールセンターチャネルにリンクする販売注文を作成するには、販売注文を作成しているユーザーをコールセンターチャネルにリンクします。ユーザーは、Commerce headquarters で作成された販売注文をコールセンターチャネルに手動でリンクすることはできません。リンクは体系的であり、ユーザーとユーザーとコールセンターチャネルとの関係に基づいています。ユーザーは、1 つのコールセンターチャネルにのみリンクできます。

アクションウィンドウで、チャネル タブを選択してから、チャネルユーザーを選択します。
アクションウィンドウで、新規を選択します。
このユーザーをコールセンターチャネルにリンクするには、ドロップダウンリストから既存の ユーザー ID を 選択します。

チャネルユーザーを設定し、ユーザーがコマース本社で新しい販売注文を作成すると、販売注文は関連するコールセンターチャネルにリンクします。このチャネルのすべての構成が販売注文に適用されます。ユーザーは、販売注文ヘッダーのチャネル名参照を表示することで、販売注文がリンクしているコールセンターチャネルを確認できます。

価格グループの設定

価格グループは省略可能です。それらを使用する場合は、顧客がコールセンターチャネルで注文を行うときに表示される販売価格を制御できます。顧客の価格グループを構成しない場合、またはコールセンター注文ヘッダーの ソースコード ID フィールドを使用してカタログ価格グループが販売注文に適用されない場合は、チャネル価格グループを使用して品目価格を検索します。コールセンターチャネルに価格グループがない場合は、既定の品目マスター価格が使用されます。

価格グループを設定するには、次の手順に従います。