Personalizzare Vendite in Microsoft 365 Copilot

Molte organizzazioni di vendita personalizzano la propria soluzione CRM per soddisfare le esigenze aziendali. Vendite in Microsoft 365 Copilot è preconfigurato per funzionare con record di contatti, opportunità e account. L'esperienza di amministrazione consente alle organizzazioni di vendita di definire ciò che conta per loro, assicurandosi che i team di vendita dispongano dei dati CRM necessari accessibili.

Personalizzazioni CRM

Le vendite in Microsoft 365 Copilot supportano tutte le entità personalizzate e predefinite pertinenti in CRM. Consente alle organizzazioni di configurare e classificare in ordine di priorità i record importanti per il successo delle aziende. Sono inclusi contrassegnare i record come modificabili e campi come obbligatori per garantire la facilità di accesso e la qualità dell'immissione dei dati. Per altre informazioni, consultare la guida all'implementazione Personalizza moduli e campi.

Controlli dell'intelligenza artificiale di Copilot

Gli amministratori hanno anche a disposizione vari controlli per controllare l'abilitazione e la disabilitazione delle funzionalità di intelligenza artificiale generative fornite ai venditori con Sales in Microsoft 365 Copilot. Possono attivare o disattivare il riepilogo della posta elettronica, il riepilogo delle opportunità o i suggerimenti di contenuto a livello di ambiente, tenant o gruppo di sicurezza. Dove i gruppi di sicurezza fanno riferimento ai gruppi di sicurezza configurati dall'amministratore in MICROSOFT Entra ID (in precedenza denominato Azure Active Directory).