Risorse per l'amministratore e il responsabile vendite

Gestione utenti e team

Guida pratica

• Creare gli utenti e assegnare i ruoli di sicurezza
• Creare un modello di team per controllare i diritti di accesso per i team creati automaticamente
• Ruoli di sicurezza e privilegi
• Creare o modificare Business Unit

Agenti IA autonomi

Guida pratica

• Impostare e configurare l'agente di qualificazione commerciale
• Configurare l'agente di ricerca delle opportunità
• Agenti di Copilot Studio e registrazioni dell'app Entra per gli agenti di vendita

Configurazione del catalogo vendite e prodotti

Guida pratica

• Configurare i territori di vendita per organizzare i mercati aziendali in base all'area geografica
• Impostare un catalogo prodotti
• Impostare gli elenchi di sconti
• Creare un'unità di vendita e aggiungere unità
• Configurare famiglie di prodotti
• Definire i prezzi dei prodotti con listini prezzi
• Impostazioni vendite

Copilot

Concetto

• Panoramica di Copilot

Guida pratica

• Abilitare e configurare Copilot
• Abilitare l'assistente per le e-mail di Copilot
• Spostamento dei dati di Copilot tra aree geografiche

Funzionalità Premium

Concetto

• Informazioni sulle previsioni premium
• Esperienza di configurazione iniziale per l'intelligenza delle conversazioni

Guida pratica

• Configurare l'acceleratore delle vendite
• Configurare l'assistente
• Configurare il punteggio lead predittivo
• Configurare il punteggio opportunità predittivo
• Configurare l'analisi delle relazioni e la salute

Aggiornamento/downgrade

Guida pratica

• Eseguire l'aggiornamento da Dynamics 365 Sales Professional a Dynamics 365 Sales Enterprise
• Passare da Dynamics 365 Sales Enterprise Edition a Dynamics 365 Sales Professional

Integrazione di LinkedIn

Guida pratica

• Installare e abilitare LinkedIn Sales Navigator
• Disinstallare LinkedIn Sales Navigator
• Installare LinkedIn Sales Insights

Visualizzazioni della gerarchia

Guida pratica

• Progettare e pubblicare gerarchie
• Gestire le gerarchie

Gestione obiettivi

Guida pratica

• Impostazioni degli obiettivi
• Creare o modificare gli obiettivi
• Definire query rollup obiettivo
• Definire una metrica di obiettivo

Risoluzione dei problemi

Guida pratica

• Guida alla risoluzione dei problemi di Dynamics 365 Sales

Security

Panoramica

• Migliorare la sicurezza crittografando i dati
• Supporto per Customer Lockbox
• Supporto per la chiave gestita dal cliente

Guida pratica

• Gestire la chiave di crittografia

App Dynamics 365 Sales per dispositivi mobili

Guida pratica

• Prerequisiti per l'app per dispositivi mobili
• Modificare i moduli di visualizzazione rapida
• Creare notifiche push personalizzate