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Questo articolo si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (locale) versione 9.1 usando il client Web legacy. Se si usa un'interfaccia unificata, le app funzionano come un'interfaccia unificata per Power Apps basate su modello. Per la versione di Power Apps di questo articolo, vedere: Esportare dati in Excel
È necessario analizzare i dati da Dynamics 365 Customer Engagement (locale) e convertire tali dati in elementi interattivi che consentono di aumentare le vendite? È possibile scegliere di esportare fogli di lavoro statici o fogli di lavoro dinamici, che è possibile importare nuovamente in Customer Engagement (locale). Se sono necessarie funzioni più avanzate, è possibile esportare una tabella pivot dinamica, che semplifica l'organizzazione e il riepilogo dei dati. Inoltre, l'analisi di set di dati di grandi dimensioni non è un problema perché è possibile esportare fino a 100.000 righe di dati.
Esportare i dati in un file di Excel standard che è possibile usare in qualsiasi dispositivo, ad esempio il telefono, il tablet o il computer desktop. I dati vengono esportati nello stesso formato visualizzato in Customer Engagement (locale). Il testo rimarrà testo, i numeri rimarranno numeri e le date rimarranno date. Tuttavia, quando si esportano dati da Customer Engagement (locale) in Excel, il formato di cella potrebbe cambiare. La tabella seguente riepiloga come verranno visualizzati i dati in Customer Engagement (locale) e come cambia il formato della cella quando si esportano i dati in Excel.
Formato cella quando i dati vengono esportati da Customer Engagement (locale) in Excel
| Formato dei dati in Customer Engagement (locale) | Formato celle in Excel |
|---|---|
| Testo, Simbolo del titolo, Telefono, Set di opzioni e Ricerca | Viene visualizzato come testo e il set di opzioni diventa un elenco a discesa |
| Posta elettronica, URL | Viene visualizzato come generale |
| Number | Viene visualizzato come un numero senza separatore di gruppo |
| Valuta | Mostra come numero e non include il simbolo "$" |
| Solo data e Data e ora | Viene visualizzato come Solo data |
| Campi calcolati e rollup | Modificabile in Excel, ma non può essere importato di nuovo in Customer Engagement (locale) |
| Campi protetti | Modificabile in Excel, ma non può essere importato di nuovo in Customer Engagement (locale) |
Vedere quale tipo di esportazione funziona meglio per voi
| Task | Ulteriori informazioni |
|---|---|
| Ottenere uno snapshot dei dati nei dati e nell'ora correnti oppure condividerli con altri utenti. | Esportare i dati in un foglio di lavoro statico di Excel |
| Ottieni le informazioni più aggiornate e puoi aggiornarla in Excel e trovare le corrispondenze con quanto visualizzato in Customer Engagement (locale) in qualsiasi momento. | Esporta in un foglio di lavoro dinamico di Excel |
| Visualizzare i dati di Customer Engagement (locale) in una tabella pivot. | Esporta in una tabella pivot di Excel |
Altre considerazioni
Quando si esportano dati in Excel ( formato.xlsx) e quindi si aggiungono o si modificano colonne, non è possibile importare nuovamente i dati in Customer Engagement (locale). Non è supportato per .xlsx formato di file.
Se si usa Excel 2010, \ è possibile che venga visualizzato questo messaggio di errore quando si esportano dati dall'area Account:
Il file è danneggiato e non può essere aperto.
Il messaggio di errore si verifica a causa di un'impostazione in Excel. Per risolvere il problema, eseguire questa operazione:
Aprire Excel 2010
Passare aOpzioni>.
Passare alleimpostazioni del Centro protezione del Centro>protezione.
Fare clic su Visualizzazione protetta. Deselezionare quindi le caselle di controllo per le prime due opzioni.
Fare clic su OK e quindi chiudere la finestra di dialogo Opzioni .
Strumenti di community
L'esportazione in Excel è uno strumento fornito dalla community XrmToolbox sviluppata per Dynamics 365 Customer Engagement (locale). Vedere l'argomento Strumenti di sviluppo per gli strumenti sviluppati dalla community.
Annotazioni
Gli strumenti della community non sono un prodotto di Microsoft Dynamics e non estendono il supporto agli strumenti della community. In caso di domande relative allo strumento, contattare l'editore. Altre informazioni: XrmToolBox.
Informativa sulla privacy
Se utilizzi Microsoft Dynamics 365 (online), quando esegui l'esportazione dei dati in un foglio di lavoro statico, viene creata e archiviata nel tuo computer una copia locale dei dati esportati. I dati vengono trasferiti da Dynamics 365 (online) al computer mediante una connessione SSL protetta e non viene mantenuto un collegamento tra questa copia locale e Dynamics 365 (online).
Quando si esporta in una tabella pivot o un foglio di lavoro dinamico, viene mantenuto un collegamento tra il foglio di lavoro di Excel e Dynamics 365 (online). Ogni volta che si aggiorna una tabella pivot o un foglio di lavoro dinamico, verrai autenticato in Dynamics 365 (online) tramite le tue credenziali. Sarai in grado di visualizzare i dati per i quali disponi di autorizzazione.
L'amministratore stabilisce se gli utenti dell'organizzazione sono autorizzati o meno a esportare i dati in Excel utilizzando i ruoli di sicurezza.
Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (locale). Per la versione di Power Apps di questo argomento, vedere: Esportare dati in Excel
È necessario analizzare i dati da Dynamics 365 Customer Engagement (locale) e convertire tali dati in elementi interattivi che consentono di aumentare le vendite? È possibile scegliere di esportare fogli di lavoro statici o fogli di lavoro dinamici, che è possibile importare nuovamente in Customer Engagement (locale). Se sono necessarie funzioni più avanzate, è possibile esportare una tabella pivot dinamica, che semplifica l'organizzazione e il riepilogo dei dati. Inoltre, l'analisi di set di dati di grandi dimensioni non è un problema perché è possibile esportare fino a 100.000 righe di dati.
Esportare i dati in un file di Excel standard che è possibile usare in qualsiasi dispositivo, ad esempio il telefono, il tablet o il computer desktop. I dati vengono esportati nello stesso formato visualizzato in Customer Engagement (locale). Il testo rimarrà testo, i numeri rimarranno numeri e le date rimarranno date. Tuttavia, quando si esportano dati da Customer Engagement (locale) in Excel, il formato di cella potrebbe cambiare. La tabella seguente riepiloga come verranno visualizzati i dati in Customer Engagement (locale) e come cambia il formato della cella quando si esportano i dati in Excel.
Formato cella quando i dati vengono esportati da Customer Engagement (locale) in Excel
| Formato dei dati in Customer Engagement (locale) | Formato celle in Excel |
|---|---|
| Testo, Simbolo del titolo, Telefono, Set di opzioni e Ricerca | Viene visualizzato come testo e il set di opzioni diventa un elenco a discesa |
| Posta elettronica, URL | Viene visualizzato come generale |
| Number | Viene visualizzato come un numero senza separatore di gruppo |
| Valuta | Mostra come numero e non include il simbolo "$" |
| Solo data e Data e ora | Viene visualizzato come Solo data |
| Campi calcolati e rollup | Modificabile in Excel, ma non può essere importato di nuovo in Customer Engagement (locale) |
| Campi protetti | Modificabile in Excel, ma non può essere importato di nuovo in Customer Engagement (locale) |
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| Task | Ulteriori informazioni |
|---|---|
| Ottenere uno snapshot dei dati nei dati e nell'ora correnti oppure condividerli con altri utenti. | Esportare i dati in un foglio di lavoro statico di Excel |
| Ottieni le informazioni più aggiornate e puoi aggiornarla in Excel e trovare le corrispondenze con quanto visualizzato in Customer Engagement (locale) in qualsiasi momento. | Esporta in un foglio di lavoro dinamico di Excel |
| Visualizzare i dati di Customer Engagement (locale) in una tabella pivot. | Esporta in una tabella pivot di Excel |
Altre considerazioni
Quando si esportano dati in Excel ( formato.xlsx) e quindi si aggiungono o si modificano colonne, non è possibile importare nuovamente i dati in Customer Engagement (locale). Non è supportato per .xlsx formato di file.
Se si usa Excel 2010, \ è possibile che venga visualizzato questo messaggio di errore quando si esportano dati dall'area Account:
Il file è danneggiato e non può essere aperto.
Il messaggio di errore si verifica a causa di un'impostazione in Excel. Per risolvere il problema, eseguire questa operazione:
Aprire Excel 2010
Passare aOpzioni>.
Passare alleimpostazioni del Centro protezione del Centro>protezione.
Fare clic su Visualizzazione protetta. Deselezionare quindi le caselle di controllo per le prime due opzioni.
Fare clic su OK e quindi chiudere la finestra di dialogo Opzioni .
Strumenti di community
L'esportazione in Excel è uno strumento fornito dalla community XrmToolbox sviluppata per Dynamics 365 Customer Engagement (locale). Vedere l'argomento Strumenti di sviluppo per gli strumenti sviluppati dalla community.
Annotazioni
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Se utilizzi Microsoft Dynamics 365 (online), quando esegui l'esportazione dei dati in un foglio di lavoro statico, viene creata e archiviata nel tuo computer una copia locale dei dati esportati. I dati vengono trasferiti da Dynamics 365 (online) al computer mediante una connessione SSL protetta e non viene mantenuto un collegamento tra questa copia locale e Dynamics 365 (online).
Quando si esporta in una tabella pivot o un foglio di lavoro dinamico, viene mantenuto un collegamento tra il foglio di lavoro di Excel e Dynamics 365 (online). Ogni volta che si aggiorna una tabella pivot o un foglio di lavoro dinamico, verrai autenticato in Dynamics 365 (online) tramite le tue credenziali. Sarai in grado di visualizzare i dati per i quali disponi di autorizzazione.
L'amministratore stabilisce se gli utenti dell'organizzazione sono autorizzati o meno a esportare i dati in Excel utilizzando i ruoli di sicurezza.