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Annotazioni
Il gruppo retail interest di Dynamics 365 Commerce è passato da Yammer a Viva Engage. Se non si ha accesso alla nuova community viva engage, compilare questo modulo (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity) per essere aggiunto e rimanere impegnati nelle discussioni più recenti.
Questo articolo descrive i metodi di pagamento che è possibile usare nei call center in Microsoft Dynamics 365 Commerce.
In Dynamics 365 Commerce la configurazione del canale del call center include un'impostazione denominata Abilita completamento ordine. Questa impostazione consente di garantire che tutti gli ordini creati dagli utenti del canale vengano rilasciati per l'elaborazione degli ordini solo se hanno un pagamento prepagato o pre-autorizzato entro le tolleranze approvate. Se l'impostazione Attiva completamento ordine è abilitata, gli utenti del servizio clienti possono inserire pagamenti per ordini cliente per i clienti utilizzando le funzionalità di elaborazione dei pagamenti del servizio clienti. Se l'impostazione è disattivata, gli utenti del servizio clienti non possono utilizzare le funzionalità di elaborazione dei pagamenti tramite il servizio clienti, ma possono comunque applicare i pagamenti anticipati agli ordini cliente utilizzando la funzionalità di contabilità clienti standard.
Durante la configurazione di un canale, una società può definire i metodi di pagamento consentiti per un canale servizio clienti. Il canale servizio clienti utilizza gli stessi metodi di pagamento definiti per i canali del punto vendita.
Per configurare i metodi di pagamento per un canale call center, passare a Retail and Commerce > Channels > Call center > Tutti i call center. Nel menu Configura selezionare l'opzione Metodi di pagamento .
Quando si crea un metodo di pagamento, è possibile assegnare una delle cinque funzioni del metodo di pagamento.
| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| Normale | Utilizzare la funzione Normale nel metodo di pagamento quando si definiscono i metodi di pagamento quali contanti o buoni. Quando si applicano questi tipi di pagamenti a un ordine di vendita nel call center, per impostazione predefinita il flag Pagamento anticipato è Sì. Questa impostazione invia immediatamente un voucher di pagamento anticipato all'account cliente quando invii questo ordine. È possibile modificare il flag pagamento anticipato su No se si desidera che il voucher di pagamento non venga creato fino alla registrazione della fattura. Il voucher di pagamento anticipato viene registrato nella cronologia delle transazioni del cliente, in cui viene sistematicamente liquidato in base alla fattura per l'ordine di vendita. |
| Verifica | Utilizzare la funzione Assegno quando si definisce uno strumento assegno bancario come forma di pagamento. Quando si applica questo tipo di pagamento a un ordine di vendita, è necessario immettere il numero dell'assegno del cliente come parte della procedura di registrazione del pagamento. I pagamenti check vengono sempre considerati come pagamenti anticipato quando si applicano e i voucher di pagamento vengono creati immediatamente dopo l'invio dell'ordine. Questi voucher di pagamento anticipato vengono sistematicamente liquidati in base alle fatture create per l'ordine. |
| Carte | I tipi di pagamento con carta rappresentano qualsiasi tipo di pagamento che richiede l'immissione di un numero di carta definito nella carta di pagamento del cliente. Gli esempi includono carte di credito e carte regalo. Quando si configurano questi tipi di pagamenti, è necessario utilizzare il menu Impostazione carta per definire gli ID della carta associati a questo metodo di pagamento. Al momento dell'immissione dell'ordine, gli utenti possono indicare se il pagamento con carta è prepagato, utilizzando l'opzione Pagamento anticipato visualizzata nella pagina di immissione del pagamento. A meno che l'azienda non richieda pagamenti anticipati, il flusso tipico di un vero pagamento con carta di credito è un processo in due fasi, in cui l'autorizzazione viene ottenuta al momento della registrazione ordine e il pagamento viene regolato e addebitato sulla carta del cliente al momento della fatturazione. Per i pagamenti con carta regalo, si raccomanda il pagamento anticipato, poiché il saldo della carta regalo deve essere ridotto immediatamente in modo che il cliente non possa applicare lo stesso valore da qualche altra parte. |
| Cliente | La funzione Customer su un metodo di pagamento implica che il pagamento viene applicato al limite di credito del cliente o messo "in conto". In Commercio è possibile assegnare un limite di credito a un cliente che può essere convalidato al momento dell'immissione dell'ordine. I pagamenti che usano un metodo di pagamento collegato alla funzione Customer creano una responsabilità rispetto all'account del cliente. Quindi, quando l'ordine cliente viene fatturato, viene visualizzato un saldo dovuto. In queste situazioni, i clienti in genere inviano un pagamento, in base ai termini specificati. In alternativa, è possibile applicare un buono credito aperto precedente sul conto del cliente per liquidare il saldo dovuto. Anche se definisci questo metodo di pagamento, non viene visualizzato tra le opzioni di selezione dei pagamenti nella voce dell'ordine del call center, a meno che il flag Consenti sull'account non sia impostato sul record del cliente con cui stai lavorando. Questo flag si trova nella scheda Impostazioni predefinite pagamento del record del cliente. |
| Rimuovi/sospendi metodo di pagamento | La funzione Rimuovi/sospendi metodo di pagamento non viene utilizzata dal servizio clienti. È applicabile solo quando si definiscono i metodi di pagamento utilizzati dall'applicazione POS in un canale punto vendita. |
Quando definisci i metodi di pagamento, collegali a un libro mastro o a un conto bancario. Se si omette questo passaggio, gli utenti ricevono errori quando tentano di salvare il tipo di pagamento.
Metodi di pagamento per il rimborso
Per gli scenari di elaborazione del rimborso, il servizio clienti utilizza anche alcuni metodi di pagamento definiti in Contabilità clienti. Per configurare questi metodi di pagamento, passare a Retail and Commerce > Impostazione canale > Impostazione del call center > Metodi di rimborso del call center. È necessario completare la configurazione per elaborare gli assegni di rimborso ai clienti. Ad esempio, se un cliente ha in origine pagato per un ordine utilizzando contanti o un assegno, l'utente potrebbe voler inviare al cliente un assegno di rimborso tramite la contabilità clienti. In questo caso, i tipi di pagamento in contanti e con assegno nel servizio clienti devono essere associati al metodo di pagamento corretto in Contabilità clienti per garantire che il rimborso venga correttamente elaborato.
Se un utente elabora un ordine di restituzione come utente del call center in Commerce, ma non può collegare il ritorno a una vendita originale, il metodo di pagamento Return deve essere definito nei parametri call center. Vai a Impostazione Canale Retail e Commercio > Impostazione Call center > Parametri del Call center. Nel campo Metodo di pagamento della scheda RMA/Restituzione verificare che sia definito un metodo di pagamento. Il metodo di pagamento è il metodo di pagamento utilizzato per i rimborsi. In genere, viene definito come metodo di verifica o come metodo dell'account cliente.