Impostare l'analisi Recency, frequenza e valore monetario (RFM)

Questo articolo spiega come configurare un'analisi di Recenza, Frequenza e Valore Monetario (RFM) dei clienti in Microsoft Dynamics 365 Commerce.

L'analisi di recency, di frequenza e monetaria (RFM) è uno strumento di marketing che l'organizzazione può utilizzare per valutare i dati che gli acquisti dei clienti generano. Dopo aver configurato l'analisi RFM, i clienti ricevono un punteggio RFM calcolato durante l'acquisto. Il punteggio RFM può essere una classificazione a tre cifre o un numero aggregato, a seconda del modo in cui l'organizzazione configura l'analisi RFM. Di seguito viene illustrata la determinazione prezzo se l'organizzazione utilizza una valutazione di tre cifre per il punteggio:

• La prima cifra corrisponde alla valutazione di recency del cliente, ovvero quando il cliente ha effettuato l'ultimo acquisto dall'organizzazione.
• La seconda cifra è la valutazione della frequenza del cliente: con quale frequenza il cliente effettua gli acquisti dall'organizzazione.
• La terza cifra indica la valutazione monetaria del cliente: quanto spende il cliente quando effettua acquisti dall'organizzazione.

Ad esempio, l'organizzazione imposta le classificazioni su una scala da 1 a 5, dove 5 è la classificazione più alta. In questo caso, la valutazione 535 di un cliente fornisce le seguenti informazioni sul cliente:

• Valutazione di recency di 5: il cliente ha effettuato un acquisto recentemente.
• Valutazione di frequenza di 3: il cliente acquista prodotti dall'organizzazione abbastanza spesso.
• Valutazione monetaria di 5: quando il cliente effettua un acquisto, spende una cifra significativa.

Se l'organizzazione usa un numero aggregato per il punteggio, aggiungere le singole valutazioni insieme. Se consideriamo lo stesso esempio, il cliente ha una valutazione pari a 13 (5 + 3 + 5).

Impostare analisi RFM per i clienti nell'organizzazione

Per configurare l'analisi RFM per i clienti dell'organizzazione, seguire questa procedura:

1. In Commerce headquarters, vai a Call center > Analisi periodica > RFM.

2. In Analisi RFM selezionare Nuovo. Nel campo Definizione RFM immetti un nome descrittivo per la definizione RFM. Ad esempio, è possibile chiamare la definizione RFM-A.

3. Immetti una data di inizio e di fine per questa definizione RFM.

4. Nella scheda dettaglio Generale esegui le operazioni seguenti:

   • Se ogni sezione del punteggio RFM deve contenere un conteggio uguale di clienti, selezionare la casella di controllo Distribuzione uniforme.
   • Seleziona la casella di controllo Aggiungi punteggi per aggregare i tre punteggi. Ad esempio, questa aggregazione fornisce a un cliente un punteggio RFM pari a 13 anziché a 535.
   • Seleziona la casella di controllo Salva storico per richiedere al sistema di salvare i dati statistici per i clienti in modo da poter utilizzare i dati per calcolare il punteggio RFM.

5. Nella scheda dettaglio Recency esegui le operazioni seguenti:

   • Nel campo Divisioni, immettere il numero di divisioni o gruppi usati per calcolare il punteggio di recentezza per i clienti. Ad esempio, se si hanno 100 clienti, una divisione di cinque significa che sono presenti 20 clienti per ogni punteggio. I 20 clienti che hanno effettuato acquisti più di recente hanno un punteggio di recency pari a cinque. I successivi 20 clienti hanno un punteggio di recency di quattro e così via. Se si hanno 50 clienti, 10 clienti hanno un punteggio di recency pari a cinque, 10 hanno un punteggio di recency pari a quattro e così via.
   • Nel campo Priorità seleziona il peso da assegnare al parametro di recency rispetto agli altri parametri quando viene calcolato il punteggio RFM per un cliente. Ad esempio, è possibile dare più valore al punteggio di recency rispetto al punteggio monetario.
   • Nel campo Moltiplicatore immetti il valore per cui moltiplicare il punteggio di recency. Se non si immette un valore, il punteggio non viene moltiplicato.
   • Nel campo Periodo seleziona il periodo di tempo per cui viene calcolato il punteggio di recency. Ad esempio, per settimana o per mese.

6. Nella scheda dettaglio Frequenza eseguire le operazioni seguenti:

   • Nel campo Divisioni immettere il numero di divisioni o gruppi usati per calcolare il punteggio di frequenza per i clienti.
   • Nel campo Priorità seleziona il peso da assegnare al parametro di frequenza rispetto agli altri quando viene calcolato il punteggio RFM per un cliente.
   • Nel campo Moltiplicatore immetti il valore per cui moltiplicare il punteggio di frequenza. Se non si immette un valore, il punteggio non viene moltiplicato.

7. Nella scheda dettaglio Monetario esegui le operazioni seguenti:

   • Nel campo Divisioni immettere il numero di divisioni o gruppi usati per calcolare il punteggio monetario per i clienti.
   • Nel campo Priorità seleziona il peso da assegnare al parametro monetario rispetto agli altri quando viene calcolato il punteggio RFM per un cliente.
   • Nel campo Moltiplicatore immetti il valore per cui moltiplicare il punteggio monetario. Se non si immette un valore, il punteggio non viene moltiplicato.
   • Nel campo Lordo/netto seleziona se il punteggio monetario del cliente deve essere calcolato utilizzando l'importo fattura lordo o netto.
   • Se gli importi dei resi di un cliente devono essere sottratti dal calcolo totale della fattura cliente, seleziona la casella di controllo Sottrai resti.

Visualizzare il punteggio RFM di un cliente

Per visualizzare il punteggio RFM di un cliente, seguire questa procedura:

1. Nella sede centrale passare a Call center > Journals > Customer service(Servizio clienti).
2. Nel riquadro Servizio clienti della pagina Servizio clienti selezionare il tipo di parola chiave da cercare nei campi di ricerca e immettere il testo di ricerca.
3. Seleziona Cerca.
4. Nella pagina Ricerca cliente selezionare il record del cliente desiderato e quindi selezionare Seleziona cliente.

Il punteggio RFM viene visualizzato nel gruppo Cronologia ordini sul lato destro della pagina Servizio clienti .

Visualizzare o cancellare lo storico di un record di analisi RFM

Per visualizzare o cancellare la cronologia di un record di analisi RFM, seguire questa procedura:

1. In headquarters, vai a Servizio clienti > Analisi periodica > RFM.
2. Nella pagina Analisi RFM seleziona il record da visualizzare.
3. Per visualizzare lo storico del record, seleziona la scheda dettaglio Storico.
4. Per cancellare la cronologia, selezionare Cancella cronologia.