Installere og aktivere LinkedIn Sales Navigator

Som administrator kan du installere og aktivere LinkedIn Sales Navigator for din organisation.

Gennemse forudsætninger

Gennemse følgende forudsætninger for at installere og aktivere LinkedIn Sales Navigator:

• Du har en Systemadministrator-sikkerhedsrolle i Dynamics 365.

• Du kan kun integrere LinkedIn Sales Navigator med Dynamics 365 Customer Engagement-apps og kan ikke integrere dem i en Microsoft Dataverse-organisation.

• Du har et Microsoft Relationship Sales-abonnement til Dynamics 365. Microsoft Relationship Sales (MRS)-løsningen inkluderer Dynamics Sales Enterprise og LinkedIn Sales Navigator Advanced-licensen.
  eller
  Hvis du ikke har MRS Solution eller MRS Solution plus til LinkedIn Sales Navigator-licens, skal du tilmelde dit team til LinkedIn Sales Navigator Advanced eller LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus-licens.

  Bemærk

  Det anbefales at have en Microsoft Relationship Sales-løsnings Plus-licens, der omfatter Dynamics 365 Sales Enterprise og LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus-licens. Hvis du vil vide mere, kan du gå til afsnittet Dynamics 365 Sales i Vejledning om licenser til Microsoft Dynamics 365.

• Du skal aktivere JavaScript i din browser.

• Du har deaktiveret din blokering af pop-up-vinduer i Dynamics 365-domænet.

Installere LinkedIn Sales Navigator

1. Hvis du vil installere appen, skal du gå til ruden Installér LinkedIn Sales Navigator til Dynamics 365 . Du kan få adgang til denne rude på tre måder:

   • Appindstillinger

     1. Log på appen Salgshub.

     2. Vælg ikonet Skift område, og vælg derefter App-indstillinger.

     3. Vælg LinkedIn-integration under Generelle indstillinger, og vælg derefter Aktivér LinkedIn-integration.

   • Avancerede indstillinger

     1. I salgsappen skal du gå til Indstillinger>Avancerede indstillinger.
     2. På siden Virksomhedsledelse skal du vælge LinkedIn Sales Navigator.
     3. Vælg Aktivér LinkedIn-integration på siden LinkedIn-integration.

   • Markedsplads-side

     Gå til siden LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 Marketplace, og vælg derefter Hent det nu.

   Du navigeres til Power Platform Administration-siden.

2. Vælg dit miljø i ruden Installer LinkedIn Sales Navigator til Dynamics 365.

3. Vælg afkrydsningsfelter for juridiske betingelser og erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger til Microsoft og Dynamics 365 og derefter Installer.

   Installationen kan tage et par minutter at fuldføre.

4. (Valgfrit) Hvis du vil kontrollere installationsstatussen, skal du gå til Miljøer>dit miljø>Dynamics 365-apps og kontrollere, at status for Dynamics 365 Sales LinkedIn Integration-løsningen er Installeret.

5. (Valgfrit) Valider installationen for at sikre, at installationen lykkes. Du kan få flere oplysninger under Valider installationen.

Validere installationen

1. I salgsappen skal du gå til Indstillinger>Avancerede indstillinger.

   

2. Gå til Tilpasning>Løsninger.

3. Kontrollér, at følgende løsninger er installeret i din organisation.

   • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   Bemærk

   Hvis LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient-løsningen ikke er tilgængelig på listen, skal du følge de trin, der er beskrevet i LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient-løsningen, ikke er tilgængelig i organisationen til at konfigurere afsnittet LinkedIn Sales Navigator .

Når installationen er fuldført, skal du aktivere LinkedIn Sales Navigator.

Aktivere LinkedIn Sales Navigator

Når du aktiverer denne funktion, vises kontrolelementerne Sales Navigator som standard på siderne Konto, Kontakt, Kundeemne og Salgsmulighed. Du kan også tilpasse andre formularer og objekter, så de viser Sales Navigator-kontrolelementer.

1. Brug en af følgende metoder til at gå til linkedin-integrationssiden:

   • Appindstillinger

     1. Log på appen Salgshub, og gå til Appindstillinger.

     2. Vælg LinkedIn-integration under Generelle indstillinger.

   • Avancerede indstillinger

     1. I salgsappen skal du gå til Indstillinger>Avancerede indstillinger.

        

     2. På siden Virksomhedsledelse skal du vælge LinkedIn Sales Navigator.

2. Slå følgende indstillinger til for at aktivere følgende på siden LinkedIn-integration:

   • Integration af Sales Navigator: Giver dig mulighed for at se LinkedIn Sales Navigator-kontrolelementer i formularerne Konto, Kontakt, Kundeemne og Salgsmulighed.
   • Daglige opdateringer af profilbillede: Giver dig mulighed for at se de nyeste profilbilleder af dine kontakter, der opdateres i LinkedIn.
   • Ændringer i personale og beskæftigelse: Giver dig mulighed for at se personlige og ansættelsesmæssige ændringer af dine kontakter, der opdateres i LinkedIn.
   • Skjul ansættelsesmeddelelse: Giver dig mulighed for at skjule ansættelsesmeddelelsen for dine kontakter, der opdateres i LinkedIn, når sælgere vælger Ignorer opdatering i ruden Bekræft oplysninger om kontakt.

   

3. Vælg Gem.

Når du har aktiveret LinkedIn Sales Navigator-løsningen, skal du aktivere CRM-synkronisering og tilbageførsel af aktivitet.

Aktivere CRM Sync og aktivitetstilbageførsel

Når du aktiverer CRM-synkronisering og tilbageførsel af aktivitet, matcher Sales Navigator konti, kundeemner og kontakter i Dynamics 365 Sales. Synkroniseringen giver dig også mulighed for at se de data, der er oprettet i LinkedIn Sales Navigator fra Dynamics 365 Sales, herunder InMails og Beskeder.

Hvis du vil aktivere CRM-synkronisering og tilbageførsel af aktivitet, skal du følge den proces, der er beskrevet i CRM Sync & Activity Writeback for Dynamics 365.

Eksisterende organisationer, der blev opdateret med 19. april-funktioner

I udgivelsen den 19. april introducerede Microsoft ændringer af, hvordan Sales Navigator-kontrolelementerne er aktiveret. Her er nogle ting, du skal overveje, hvis du ikke ønsker at aktivere integration:

• Tre løsninger, der er relateret til LinkedIn-integration, vises i Alle løsninger i Indstillinger>Tilpasning>Løsninger. Selvom disse løsninger er forudinstalleret, er funktionaliteten og dataoverførslen mellem de to systemer deaktiveret, medmindre du aktiverer LinkedIn Sales Navigator. Derudover skal du eksplicit aktivere CRM-synkronisering på siden Administratorindstillinger for LinkedIn Sales Navigator.

  

• Systemtilpassere kan se de nye LinkedIn-kontrolelementer i formulareditorerne Konto, Kontakt, Kundeemne og Salgsmulighed. Synligheden for disse kontrolelementer er dog som standard slået fra, og brugerne kan ikke se dem i formularer, medmindre funktionen er aktiveret af en systemadministrator. Tilpassere kan fjerne disse kontrolelementer fra siderne, som de ville fjerne alle andre kontrolelementer, hvis de er for forstyrrende.

  

• Når du bruger Avanceret søgning, kan brugerne se de nye enheder, der introduceres af disse løsninger (InMails, Beskeder og Smarte links), selvom integrationen ikke er aktiveret. Denne funktionsmåde er beregnet. brugerne kan ignorere disse enheder, hvis de ikke aktivt bruger LinkedIn Sales Navigator.

Relaterede oplysninger

Oversigt over LinkedIn Sales Navigator-løsninger
Tilpasse formularer, så de viser Sales Navigator-kontrolelementer
Arbejde med Sales Navigator-kontrolelementer i formularer
Se profilbilleder