Oprette arbejdssteder

Field service-organisationer samarbejder ofte med kunder, der har store eller komplekse værker som f.eks. et lager eller en kontorbygning i flere etager. Teknikere kan ikke spilde tid på at søge efter en byggeplads. De skal vide præcist, hvor de skal udføre deres arbejde. I Field Service identificerer funktionelle placeringer på en arbejdsordre, hvor et aktiv er placeret hos en kunde.

Funktionelle placeringer opretter et lokationshierarki, der placerer aktiver inden for bestemte lokationer, f.eks. bygninger eller lokaler. Du kan få vist de aktiver, der er knyttet til hver placering.

Følgende relation repræsenterer f.eks. placeringen af en printer med navnet "Acct-10" på tredje sal i Bygning A på en kundes campus:

• Campus
  • Bygning A
    • 3. etage
      • Printer Acct-10

Forudsætninger

• Tjenestekonti er oprettet

Oprette et arbejdssted

1. Vælg området Service i Field Service. Vælg Konti under Kunder, og åbn derefter en tjenestekontopost.

2. Vælg fanen Aktiver og placeringer.

3. Vælg ellipsen (...), og vælg derefter Ny placering.

   

4. Angiv Navn og Serviceadresse.

5. Du kan også angive følgende oplysninger:

   • Funktionel placeringstype for at hjælpe dig med at kategorisere placeringer af samme type. Det kan f.eks. være lager eller kontorbygning.
   • Overordnet funktionel placering , hvis denne placering er en del af et hierarki. Du kan springe dette trin over og trække placeringen på plads i et eksisterende hierarki på et senere tidspunkt.
   • Omkostningssted for fakturaer, der er relateret til en lokation.
   • Dato for åbning for at angive, hvornår en placering første gang blev åbnet.
   • Mailadresse til den rette kontakt for placeringen.
   • Primær tidszone for placeringen.

6. Vælg Gem og luk.

Det nye sted vises på listen. Du kan trække det til et eksisterende hierarki efter behov.

• Du kan ikke trække en underkomponent af et aktiv til et arbejdssted, der er forskellig fra det overordnede aktivs arbejdssted. En harddisk og den computer, den er en del af, kan ikke placeres forskellige steder.
• Hvis du trækker en underkomponent hen under en ny overordnet med et andet arbejdssted, erstatter den nye overordnedes arbejdssted aktivets oprindelige arbejdssted. Hvis du flytter en skærm fra en computer i Bygning A til en computer i Bygning B, får skærmen computerens placering i Bygning B.

Vælg en placering på listen for at få vist oplysninger om den.

Oprette og tildele typer af arbejdssted

Brug typer af arbejdssted til at gruppere steder. F.eks. bygning, gulv eller rum. Funktionsplaceringstyper hjælper dig med hurtigt at anvende egenskabsskabeloner på en gruppe af placeringer.

1. Vælg området Indstillinger i Field Service, og vælg derefter Arbejdsstedtyper.

2. Vælg Ny.

3. Angiv et Navn til arbejdsstedtypen.

4. Vælg Gem & luk.

Hvis du vil tildele en funktionel placeringstype til en eksisterende funktionel placering, skal du gå til området Tjeneste og vælge Funktionelle placeringer. Åbn placeringen, og vælg funktionsplaceringstypen.

Føje aktiver til et arbejdssted

Du kan knytte kundeaktiver til en funktionel placering for at hjælpe teknikere med at finde dem.

1. Vælg området Service i Field Service. Vælg Konti under Kunder, og åbn derefter en tjenestekontopost.

2. Vælg fanen Aktiver og placeringer.

3. Vælg Vis aktiver for at få vist listen over aktiver, der er knyttet til hver placering. Det er muligt at knytte flere konti til et hierarki over arbejdssteder.

4. Vælg et arbejdssted, og vælg ellipseknappen (...).

   

5. Føj et kundeaktiv til lokationen:

   • Hvis du vil knytte et eksisterende kundeaktiv til lokationen, skal du vælge Tilføj eksisterende aktiv. Søg efter og vælg aktivet. Hvis aktivet endnu ikke findes, skal du vælge Nyt aktiv for at oprette det og føje det til placeringen.

     

   • Hvis du vil oprette et kundeaktiv og knytte det til placeringen, skal du vælge Nyt aktiv. Tilføj aktivoplysningerne, kontoen, og gem.

6. Vælg Gem & luk.

Søge efter et arbejdssted eller aktiv

Brug søgefeltet til at søge efter et arbejdssted. Hvis du vil søge efter aktiver og placeringer, skal du vælge Vis aktiver. Matchende søgeresultater er fremhævet.

Hvis du vil have større eller mere komplekse hierarkier, skal du bruge ikonerne Udvid alle (+) og Skjul alle (−) til at udvide eller skjule resultaterne.

Hvis du vil vide mere om søgning efter funktionelle placeringer og aktiver, kan du se følgende video.

Føje et arbejdssted til en arbejdsordre

Knyt et arbejdssted til en arbejdsordre for at gøre det nemmere for serviceteknikere at finde et kundeaktiv, de skal arbejde på. På fanen Generelt i arbejdsordren skal du rulle ned til afsnittet Placering og angive den funktionelle placering.

Hvis du ikke angiver en funktionel placering, bruger systemet serviceadressen på arbejdsordren. Hvis der ikke findes en serviceadresse, bruger systemet adressen på den kontakt, der rapporterede problemet.

Føje flere arbejdssteder til en arbejdsordre

Den funktionelle placering i arbejdsordren viser placeringen af den primære hændelse. Hvis der skal udføres mere arbejde, skal du føje hændelser til arbejdsordren. Hvis noget af eller hele arbejdet omfatter aktiver et andet sted end den primære hændelse, kan du vælge et andet arbejdssted for hver arbejdsordrehændelse.

En tekniker skal f.eks. gå til to forskellige bygninger for at udføre vedligeholdelse på en kundes HVAC-system. Arbejdsordren indeholder to hændelser, der hver især har deres respektive funktionelle placering.

Arbejdssteder i mobilappen

Teknikere kan se arbejdsstedet for en arbejdsordre i Dynamics 365 Field Service Mobile-appen. Hvis appen har forbindelse til internettet, kan de også få vist og interagere med kundeaktiver og funktionelle placeringshierarkier.

Åbn en arbejdsordre, og vælg fanen Placering . Vælg den funktionelle placering, og vælg derefter fanen Aktiver og placeringer .

Arbejdssteder til sager

Hvis din organisations tjenestearbejdsproces starter med en sag, kan du knytte funktionelle placeringer til fanen Field Service i sagsposten.

Arbejdssteder til serviceaftaler

1. Åbn en aftale. Under Konfiguration af reservation skal du vælge eller oprette en konfiguration af aftalereservation.

2. Vælg eller opret en aftalereservationshændelse under Hændelser, og vælg derefter et arbejdssted.

   

Se også

• Oprette aktiver i Dynamics 365 Field Service
• Oprette en arbejdsordre for at koordinere og planlægge ressourcer og aktiviteter