Konfigurere en callcenter-kanal

Denne artikel beskriver, hvordan du opretter en ny callcenter-kanal i Microsoft Dynamics 365 Commerce.

I Dynamics 365 Commerce er et callcenter en type Commerce-kanal, som du definerer i programmet. Når du definerer en kanal for dine call center-enheder, knytter systemet bestemte data og ordrebehandling som standard til salgsordrer. En virksomhed kan definere flere call center-kanaler i Commerce, men en enkelt bruger kan kun linke til én call center-kanal.

Før du opretter en ny call center-kanal, skal du sørge for at fuldføre forudsætningerne for konfiguration af kanal.

Oprette og konfigurere en ny callcenter-kanal

Følg disse trin for at oprette og konfigurere en ny call center-kanal:

1. Gå til Retail og Commerce > Kanaler > Call centre > Alle call centre i navigationsruden.
2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
3. Angiv et navn til den nye kanal i feltet Navn .
4. Vælg den relevante juridiske enhed på rullelisten.
5. Vælg den relevante lagerlokation på rullelisten. Denne placering er standarden for salgsordrer, du opretter for denne call center-kanal, medmindre du definerer andre standarder på kunde- eller vareniveau.
6. Angiv en gyldig standardkunde i feltet Standardkunde . Disse oplysninger hjælper med automatisk udfyldning af standardværdierne, når du opretter nye kundeoptegnelser. Når du opretter call center-ordrer, skal du ikke oprette ordrer for standardkunden.
7. Angiv en gyldig mailmeddelelsesprofil i feltet Mailmeddelelsesprofil . Når du opretter og behandler opkaldscenterordrer, udløser mailmeddelelsesprofilen automatiserede mailbeskeder til kunder med oplysninger om deres ordrestatus.
8. Angiv en oplysningskode til tilsidesættelse af pris . Du skal muligvis oprette en infokode for dette trin. Denne oplysningskode indeholder de sæt årsagskoder, som brugerne vil blive bedt om at vælge mellem, når de bruger funktionaliteten for prisændring på en callcenter-ordre.
9. Indtast en spærringskode. Du skal muligvis oprette en infokode for dette trin. Denne infokode indeholder sættet af valgfri årsagskoder, som brugerne bliver bedt om at vælge imellem, når de placerer en ordre i venteposition.
10. Angiv en kode for kreditoplysninger . Du skal muligvis oprette en infokode for dette trin. Denne oplysningskode indeholder det sæt årsagskoder, som brugerne kan vælge imellem, når de bruger callcenterets ordrekreditfunktion for at give kunderne diverse refunderinger for årsagen til kundeservice.
11. (Valgfrit) Konfigurer økonomiske dimensioner i oversigtspanelet Økonomiske dimensioner . De dimensioner, du angiver her, bliver standardværdierne for alle salgsordrer, du opretter i denne call center-kanal.
12. Vælg Gem.

Følgende billede viser oprettelsen af en ny callcenter-kanal.

Følgende billede viser et eksempel på en callcenter-kanal.

Yderligere kanalopsætning

Yderligere opgaver, der kræves til konfiguration af callcenter-kanalen, omfatter opsætning af betalingsmetoder og leveringsmåder.

Følgende billede viser opsætningsindstillinger til Leveringsmetoder og Betalingsmetoder under fanen Opsætning.

Oprette betalingsmåder

Hvis du vil oprette betalingsmetoder, skal du følge disse trin for hver af de betalingstyper, der understøttes på denne kanal. Brugerne skal vælge mellem foruddefinerede betalingsmetoder for at knytte dem til call center-kanalen. Før du konfigurerer dine betalingsmetoder for callcenter, skal du først konfigurere dine betalingsmetoder i Konfiguration >> af betalingsmetoder for Detailhandels- og Commerce > Channel.

1. Vælg fanen Opsætning i handlingsruden, og vælg derefter Betalingsmetoder.
2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
3. I navigationsruden skal du vælge en betalingsmetode fra de foruddefinerede tilgængelige betalinger.
4. Konfigurer alle andre indstillinger som påkrævet for betalingstypen. For kreditkort, gavekort eller loyalitetskort skal du vælge funktionen Konfiguration af kort for de ekstra konfigurationstrin.
5. Konfigurer korrekte bogføringskonti for betalingstypen i afsnittet Bogføring.
6. Gå til handlingsruden, og vælg Gem.

Følgende billede viser et eksempel på en metode til kontantbetaling.

Konfigurer leveringsmåder

Du kan få vist de konfigurerede leveringsmåder ved at vælge Leveringsmetoder under fanen Opsætning i Handlingsrude.

Hvis du vil ændre eller tilføje en leveringsmåde, der skal knyttes til call center-kanalen, skal du følge disse trin:

1. Vælg Administrer leveringsmåder i formularen Call center-leveringstilstande.
2. Vælg Ny i handlingsruden for at oprette en ny leveringsmetode, eller vælg en eksisterende metode.
3. Vælg Tilføj linje i sektionen Detailkanaler for at tilføje call center-kanalen. Tilføjelse af kanaler ved hjælp af organisationsnoder i stedet for at tilføje hver kanal individuelt kan strømline tilføjelse af kanaler.
4. Sørg for, at leveringsmåden er konfigureret med data i oversigtspanelet Produkter og oversigtspanelet Adresser. Hvis ingen produkter eller leveringsadresser er gyldige i forbindelse med leveringsmåden, vil der opstå fejl, hvis du vælger den under ordreindtastning.
5. Når du har foretaget ændringer i opkaldscenterleveringstilstandskonfigurationerne, skal du køre jobbet Processer leveringstilstande, der er placeret i Detail og Handel>Detail og Handel IT>Processer leveringstilstande.

Følgende billede viser et eksempel på en leveringsmetode.

Konfigurer kanalbrugere

Hvis du vil oprette en salgsordre, der linker til call center-kanalen fra Commerce-hovedkvarteret, skal du knytte den bruger, der opretter salgsordren, til call center-kanalen. Brugeren kan ikke manuelt sammenkæde en salgsordre, der er oprettet i Commerce headquarters, til callcenter-kanalen. Linket er systematisk og er baseret på brugeren og brugerens relation til call center-kanalen. En bruger kan kun linke til én call center-kanal.

1. Vælg fanen Kanal i handlingsruden, og vælg derefter Kanalbrugere.
2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
3. Hvis du vil knytte denne bruger til call center-kanalen, skal du vælge et eksisterende bruger-id på rullelisten.

Når du har konfigureret kanalbrugeren, og brugeren opretter en ny salgsordre i Commerce-hovedkvarteret, linker salgsordren til den tilknyttede call center-kanal. Systemet anvender alle konfigurationer for denne kanal på salgsordren. En bruger kan bekræfte, hvilken call center-kanal salgsordren linker til, ved at få vist referencen til kanalnavnet i salgsordrehovedet.

Konfigurer prisgrupper

Prisgrupper er valgfrie. Hvis du bruger dem, kan du styre, hvilke salgspriser kunderne får vist, når de afgiver ordrer i call center-kanalen. Hvis du ikke konfigurerer en prisgruppe for kunden, eller hvis katalogprisgrupper ikke anvendes på salgsordren via feltet Kildekode-id i opkaldscentrets ordrehoved, bruges kanalprisgruppen til at finde varepriser. Hvis call center-kanalen ikke har en prisgruppe, bruges standardvaremasterpriserne.

Følg disse trin for at konfigurere en prisgruppe:

1. Vælg fanen Kanal i handlingsruden, og vælg derefter Prisgrupper.
2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
3. Vælg en Detailprisgruppe på rullelisten.

Yderligere ressourcer

Forudsætninger for konfiguration af kanal

Funktionalitet til callcenter-salg

Konfigurere indstillinger for callcenter-ordrebehandling

Callcenter-kataloger

Konfigurere og arbejde med advarsler om svindel

Oprette kontinuitetsprogrammer for callcentre